vs
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC（AIT）とユニバー・ソリューションズ（DSGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $518.0M、ユニバー・ソリューションズの約2.2倍）。APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（8.2% vs 1.2%、差は7.0%）。ユニバー・ソリューションズの前年同期比売上増加率が高い（10.7% vs 8.4%）。APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$93.4M vs $32.9M）。過去8四半期でユニバー・ソリューションズの売上複合成長率が高い（13.1% vs 0.7%）
Applied Industrial Technologies, Inc.（AIT）は米国に本社を置くグローバルな上場工業企業で、ベアリング、動力伝達製品、エンジニアリング流体動力部品・システム、特殊流量制御製品などの工業用品の流通を軸に、工業・流体動力向けの設計、システムインテグレーション、カスタマイズサービスも提供しています。
ユニバー・ソリューションズはグローバル展開する化学薬品・原料の販売代理店であり、顧客に各種付加価値サービスを提供しています。世界各国に事業ネットワークを持ち、化学原料の分销分野で豊富な業界経験と資源を有しています。
AIT vs DSGR — 直接比較
損益計算書 — Q2 2026 vs Q3 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $518.0M |
| 純利益 | $95.3M | $6.5M |
| 粗利率 | 30.4% | 32.9% |
| 営業利益率 | 10.6% | 4.6% |
| 純利益率 | 8.2% | 1.2% |
| 売上前年比 | 8.4% | 10.7% |
| 純利益前年比 | 2.2% | -70.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.51 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $518.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $502.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $478.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $480.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $468.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $439.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $416.1M |
| Q4 25 | $95.3M | — | ||
| Q3 25 | $100.8M | $6.5M | ||
| Q2 25 | $107.8M | $5.0M | ||
| Q1 25 | $99.8M | $3.3M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $-25.9M | ||
| Q3 24 | $92.1M | $21.9M | ||
| Q2 24 | $103.5M | $1.9M | ||
| Q1 24 | $97.2M | $-5.2M |
| Q4 25 | 30.4% | — | ||
| Q3 25 | 30.1% | 32.9% | ||
| Q2 25 | 30.6% | 33.9% | ||
| Q1 25 | 30.5% | 34.3% | ||
| Q4 24 | 30.6% | 33.3% | ||
| Q3 24 | 29.6% | 33.9% | ||
| Q2 24 | 30.7% | 34.5% | ||
| Q1 24 | 29.5% | 34.5% |
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 10.8% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 0.7% |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | 8.4% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 8.7% | -5.4% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 8.5% | -1.3% |
| Q4 25 | $2.51 | — | ||
| Q3 25 | $2.63 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $0.11 | ||
| Q1 25 | $2.57 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $2.39 | $-0.55 | ||
| Q3 24 | $2.36 | $0.46 | ||
| Q2 24 | $2.64 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $2.48 | $-0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $406.0M | $69.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $665.5M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $653.9M |
| 総資産 | $3.2B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.02× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $406.0M | — | ||
| Q3 25 | $418.7M | $69.2M | ||
| Q2 25 | $388.4M | $47.4M | ||
| Q1 25 | $352.8M | $65.4M | ||
| Q4 24 | $303.4M | $66.5M | ||
| Q3 24 | $538.5M | $61.3M | ||
| Q2 24 | $460.6M | $46.8M | ||
| Q1 24 | $456.5M | $73.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $665.5M | ||
| Q2 25 | — | $675.0M | ||
| Q1 25 | — | $712.4M | ||
| Q4 24 | — | $693.9M | ||
| Q3 24 | — | $704.1M | ||
| Q2 24 | — | $573.7M | ||
| Q1 24 | — | $535.7M |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | $653.9M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $649.4M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $636.7M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $640.5M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $680.8M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $653.3M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $654.7M |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.02× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | 1.12× | ||
| Q4 24 | — | 1.08× | ||
| Q3 24 | — | 1.03× | ||
| Q2 24 | — | 0.88× | ||
| Q1 24 | — | 0.82× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $99.7M | $38.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $93.4M | $32.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.0% | 6.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.05× | 5.95× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $458.5M | $92.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $99.7M | — | ||
| Q3 25 | $119.3M | $38.4M | ||
| Q2 25 | $147.0M | $33.3M | ||
| Q1 25 | $122.5M | $-4.8M | ||
| Q4 24 | $95.1M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $127.7M | $-17.3M | ||
| Q2 24 | $119.2M | $21.4M | ||
| Q1 24 | $84.2M | $6.6M |
| Q4 25 | $93.4M | — | ||
| Q3 25 | $112.0M | $32.9M | ||
| Q2 25 | $138.2M | $28.7M | ||
| Q1 25 | $114.9M | $-10.4M | ||
| Q4 24 | $89.9M | $41.1M | ||
| Q3 24 | $122.2M | $-20.5M | ||
| Q2 24 | $111.7M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $76.7M | $4.2M |
| Q4 25 | 8.0% | — | ||
| Q3 25 | 9.3% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 9.8% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 11.1% | -4.4% | ||
| Q2 24 | 9.6% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 1.0% |
| Q4 25 | 0.5% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 0.6% |
| Q4 25 | 1.05× | — | ||
| Q3 25 | 1.18× | 5.95× | ||
| Q2 25 | 1.36× | 6.66× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -1.46× | ||
| Q4 24 | 1.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.39× | -0.79× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 11.28× | ||
| Q1 24 | 0.87× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AIT
| Service Center Based Distribution Segment | $625.2M | 54% |
| Engineered Solutions Segment | $398.9M | 34% |
| Other | $75.8M | 7% |
| Hydradyne LLC | $63.1M | 5% |
DSGR
| Test Equity Segment | $206.5M | 40% |
| Gexpro Services Segment | $130.5M | 25% |
| Lawson Segment | $121.5M | 23% |
| Canada Branch Division Segment | $60.0M | 12% |
