vs
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC（AIT）とMonolithic Power Systems（MPWR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $751.2M、Monolithic Power Systemsの約1.5倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs 8.2%、差は14.7%）。Monolithic Power Systemsの前年同期比売上増加率が高い（20.8% vs 8.4%）。APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$93.4M vs $63.9M）。過去8四半期でMonolithic Power Systemsの売上複合成長率が高い（28.1% vs 0.7%）
Applied Industrial Technologies, Inc.（AIT）は米国に本社を置くグローバルな上場工業企業で、ベアリング、動力伝達製品、エンジニアリング流体動力部品・システム、特殊流量制御製品などの工業用品の流通を軸に、工業・流体動力向けの設計、システムインテグレーション、カスタマイズサービスも提供しています。
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
AIT vs MPWR — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $751.2M |
| 純利益 | $95.3M | $171.7M |
| 粗利率 | 30.4% | 55.2% |
| 営業利益率 | 10.6% | 26.6% |
| 純利益率 | 8.2% | 22.9% |
| 売上前年比 | 8.4% | 20.8% |
| 純利益前年比 | 2.2% | -86.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.51 | $3.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $751.2M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $737.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $664.6M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $637.6M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $621.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $620.1M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $507.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $457.9M |
| Q4 25 | $95.3M | $171.7M | ||
| Q3 25 | $100.8M | $179.8M | ||
| Q2 25 | $107.8M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $99.8M | $135.1M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $92.1M | $144.4M | ||
| Q2 24 | $103.5M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $97.2M | $92.5M |
| Q4 25 | 30.4% | 55.2% | ||
| Q3 25 | 30.1% | 55.1% | ||
| Q2 25 | 30.6% | 55.1% | ||
| Q1 25 | 30.5% | 55.4% | ||
| Q4 24 | 30.6% | 55.4% | ||
| Q3 24 | 29.6% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 30.7% | 55.3% | ||
| Q1 24 | 29.5% | 55.1% |
| Q4 25 | 10.6% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 26.5% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 26.3% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 20.9% |
| Q4 25 | 8.2% | 22.9% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 201.8% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 20.2% |
| Q4 25 | $2.51 | $3.50 | ||
| Q3 25 | $2.63 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $2.81 | ||
| Q1 25 | $2.57 | $2.81 | ||
| Q4 24 | $2.39 | $25.71 | ||
| Q3 24 | $2.36 | $2.95 | ||
| Q2 24 | $2.64 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $2.48 | $1.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $406.0M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $3.5B |
| 総資産 | $3.2B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $406.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $418.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $388.4M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $352.8M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $303.4M | $862.9M | ||
| Q3 24 | $538.5M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $460.6M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $456.5M | $1.3B |
| Q4 25 | $1.9B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.1B |
| Q4 25 | $3.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $99.7M | $104.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $93.4M | $63.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.0% | 8.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.05× | 0.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $458.5M | $666.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $99.7M | $104.9M | ||
| Q3 25 | $119.3M | $239.3M | ||
| Q2 25 | $147.0M | $237.6M | ||
| Q1 25 | $122.5M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $95.1M | $167.7M | ||
| Q3 24 | $127.7M | $231.7M | ||
| Q2 24 | $119.2M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $84.2M | $248.1M |
| Q4 25 | $93.4M | $63.9M | ||
| Q3 25 | $112.0M | $196.8M | ||
| Q2 25 | $138.2M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $114.9M | $216.0M | ||
| Q4 24 | $89.9M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $122.2M | $197.9M | ||
| Q2 24 | $111.7M | $109.5M | ||
| Q1 24 | $76.7M | $232.1M |
| Q4 25 | 8.0% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 26.7% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 9.8% | 33.9% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 31.9% | ||
| Q2 24 | 9.6% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 50.7% |
| Q4 25 | 0.5% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 3.5% |
| Q4 25 | 1.05× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 1.18× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 1.36× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.90× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 1.39× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.87× | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AIT
| Service Center Based Distribution Segment | $625.2M | 54% |
| Engineered Solutions Segment | $398.9M | 34% |
| Other | $75.8M | 7% |
| Hydradyne LLC | $63.1M | 5% |
MPWR
セグメントデータなし
