vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とDELUXE CORP（DLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DELUXE CORPの直近四半期売上が大きい（$535.2M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.6倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 2.2%、差は33.0%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 2.8%）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 0.0%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
デラックスコーポレーションはアメリカの企業で、決済処理、データサービス、小切手・販促用品、加盟店サービスを提供しており、B2B決済、データ、印刷、加盟店サービスの4部門で事業を展開しています。2025年現在、数百万の中小企業と数千の金融機関にサービスを提供し、年間2.8兆ドル以上の決済を処理しています。伝統的には小切手印刷を中心としていましたが、現在は決済とデータサービスが事業の中心となっています。
APAM vs DLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $535.2M |
| 純利益 | $118.1M | $12.0M |
| 粗利率 | — | 52.2% |
| 営業利益率 | 39.2% | 8.9% |
| 純利益率 | 35.2% | 2.2% |
| 売上前年比 | 12.9% | 2.8% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -5.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $535.2M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $540.2M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $521.3M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $536.5M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $520.6M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $528.4M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $537.8M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $535.0M |
| Q4 25 | $118.1M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $33.7M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $22.4M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $14.0M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $12.6M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $8.9M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $20.5M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $10.8M |
| Q4 25 | — | 52.2% | ||
| Q3 25 | — | 53.9% | ||
| Q2 25 | — | 53.6% | ||
| Q1 25 | — | 52.4% | ||
| Q4 24 | — | 52.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.3% | ||
| Q2 24 | — | 53.7% | ||
| Q1 24 | — | 53.0% |
| Q4 25 | 39.2% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 11.0% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 8.3% |
| Q4 25 | 35.2% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 2.0% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.46 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $36.9M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $680.7M |
| 総資産 | $1.6B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $36.9M | ||
| Q3 25 | — | $25.8M | ||
| Q2 25 | — | $26.0M | ||
| Q1 25 | — | $30.3M | ||
| Q4 24 | — | $34.4M | ||
| Q3 24 | — | $41.3M | ||
| Q2 24 | — | $23.1M | ||
| Q1 24 | — | $23.5M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $680.7M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $664.1M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $638.7M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $622.5M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $620.9M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $612.7M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $620.5M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $608.4M |
| Q4 25 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.7B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $102.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 8.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $102.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $67.1M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $51.1M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $50.3M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $60.2M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $67.9M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $39.6M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $26.6M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | $27.8M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $24.3M | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $6.1M |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 1.1% |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 5.2% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 3.8% |
| Q4 25 | 1.46× | 8.53× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.99× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 2.28× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 3.59× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 4.77× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 7.60× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.94× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
DLX
| Services | $247.9M | 46% |
| B2B Payments | $76.3M | 14% |
| Datadrivenmarketingsolutions | $68.5M | 13% |
| Promotional Solutions Revenue | $60.9M | 11% |
| Treasurymanagementsolutions | $59.8M | 11% |
| Other | $17.3M | 3% |
| Other Web Based Solutions | $4.6M | 1% |
