vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とダイナトレース（DT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダイナトレースの直近四半期売上が大きい（$515.5M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.5倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 7.8%、差は27.4%）。ダイナトレースの前年同期比売上増加率が高い（18.2% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $27.2M）。過去8四半期でダイナトレースの売上複合成長率が高い（16.3% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
APAM vs DT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $515.5M |
| 純利益 | $118.1M | $40.1M |
| 粗利率 | — | 81.4% |
| 営業利益率 | 39.2% | 14.1% |
| 純利益率 | 35.2% | 7.8% |
| 売上前年比 | 12.9% | 18.2% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -88.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $515.5M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $493.8M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $477.3M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $445.2M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $436.2M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $418.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $399.2M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $380.8M |
| Q4 25 | $118.1M | $40.1M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $57.2M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $48.0M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $361.8M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $38.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $37.9M |
| Q4 25 | — | 81.4% | ||
| Q3 25 | — | 81.8% | ||
| Q2 25 | — | 82.1% | ||
| Q1 25 | — | 80.9% | ||
| Q4 24 | — | 81.1% | ||
| Q3 24 | — | 81.4% | ||
| Q2 24 | — | 81.3% | ||
| Q1 24 | — | 81.1% |
| Q4 25 | 39.2% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 6.1% |
| Q4 25 | 35.2% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 82.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 10.0% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.12 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $1.19 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $2.7B |
| 総資産 | $1.6B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $836.9M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $2.0B |
| Q4 25 | $1.6B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.4B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $33.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $27.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 5.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $465.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $33.8M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $32.0M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $269.7M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $162.8M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $42.2M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $230.7M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $131.7M |
| Q4 25 | $171.6M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $27.8M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $262.2M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $148.2M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $37.6M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $227.4M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $121.9M |
| Q4 25 | 51.2% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 33.3% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 4.8% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 57.0% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 32.0% |
| Q4 25 | 0.1% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.6% |
| Q4 25 | 1.46× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 5.62× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 4.14× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 0.12× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 0.54× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 5.97× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 3.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
