vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とGogo Inc.（GOGO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $230.6M、Gogo Inc.の約1.5倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs -4.3%、差は39.5%）。Gogo Inc.の前年同期比売上増加率が高い（67.3% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $-25.4M）。過去8四半期でGogo Inc.の売上複合成長率が高い（48.7% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Gogo Inc.はアメリカ合衆国に本拠を置くビジネス航空機向け機上ブロードバンドインターネットおよび接続サービスプロバイダーで、本社はコロラド州ブルームフィールドにあります。現在までに2500機以上の民間航空機と6600機以上のビジネス航空機に同社の機内Wi-Fiサービスが導入されており、2020年12月に従来の民間航空向け事業をインテルサットに4億ドルで売却しました。
APAM vs GOGO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $230.6M |
| 純利益 | $118.1M | $-10.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 6.2% |
| 純利益率 | 35.2% | -4.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | 67.3% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 64.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $-0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $230.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $223.6M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $226.0M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $230.3M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $137.8M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $100.5M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $102.1M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $104.3M |
| Q4 25 | $118.1M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-1.9M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $12.8M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $12.0M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $-28.2M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $10.6M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $839.0K | ||
| Q1 24 | $59.5M | $30.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 87.8% | ||
| Q1 25 | — | 87.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 39.2% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 36.7% | -17.5% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 21.2% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 33.2% |
| Q4 25 | 35.2% | -4.3% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -0.9% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 29.5% | -20.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 29.2% |
| Q4 25 | $1.36 | $-0.08 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.01 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.09 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-0.22 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.08 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.01 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $125.2M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $101.1M |
| 総資産 | $1.6B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $125.2M | ||
| Q3 25 | — | $133.6M | ||
| Q2 25 | — | $102.1M | ||
| Q1 25 | — | $70.3M | ||
| Q4 24 | — | $41.8M | ||
| Q3 24 | — | $176.7M | ||
| Q2 24 | — | $161.6M | ||
| Q1 24 | — | $152.8M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $107.0M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $102.8M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $82.9M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $69.3M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $52.7M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $52.0M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $62.4M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $810.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $802.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $809.0M |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $8.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $-25.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | -11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 14.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $65.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $46.8M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $36.7M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $32.5M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $-38.3M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $25.1M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $24.9M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $29.7M |
| Q4 25 | $171.6M | $-25.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $33.5M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $29.7M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $-42.6M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $20.7M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $21.6M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $28.2M |
| Q4 25 | 51.2% | -11.0% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 12.2% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 125.0% | -30.9% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 21.1% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 27.0% |
| Q4 25 | 0.1% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 1.4% |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | 2.87× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 2.70× | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 29.74× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
GOGO
| Services | $191.9M | 83% |
| Products | $38.7M | 17% |
| Fcc Reimbursement Program | $2.0M | 1% |
