vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とSamsara Inc.（IOT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Samsara Inc.の直近四半期売上が大きい（$444.3M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.3倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 5.0%、差は30.2%）。Samsara Inc.の前年同期比売上増加率が高い（28.3% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $61.7M）。過去8四半期でSamsara Inc.の売上複合成長率が高い（25.8% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Samsara Inc.は米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くIoT企業で、実体営業向けテレマティクスソフトウェアとデータ分析サービスを提供し、顧客は北米・欧州全域に及びます。同社のコネクテッドオペレーションクラウドプラットフォームは交通、建設、エネルギー、公共事業、公共部門、小売などの業界を支援し、業務の安全性と効率向上に貢献します。
APAM vs IOT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2027
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $444.3M |
| 純利益 | $118.1M | $22.0M |
| 粗利率 | — | 76.2% |
| 営業利益率 | 39.2% | 25.9% |
| 純利益率 | 35.2% | 5.0% |
| 売上前年比 | 12.9% | 28.3% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 341.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 26 | — | $444.3M | ||
| Q4 25 | $335.5M | $416.0M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $391.5M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $366.9M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $346.3M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $322.0M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $300.2M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $280.7M |
| Q4 26 | — | $22.0M | ||
| Q4 25 | $118.1M | $7.8M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-16.8M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-22.1M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-11.2M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $-37.8M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-49.6M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-56.3M |
| Q4 26 | — | 76.2% | ||
| Q4 25 | — | 76.7% | ||
| Q3 25 | — | 76.9% | ||
| Q2 25 | — | 77.3% | ||
| Q1 25 | — | 76.8% | ||
| Q4 24 | — | 76.4% | ||
| Q3 24 | — | 75.6% | ||
| Q2 24 | — | 75.6% |
| Q4 26 | — | 25.9% | ||
| Q4 25 | 39.2% | -0.4% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -6.8% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -9.1% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -5.3% | ||
| Q4 24 | 36.7% | -14.7% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -19.4% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -23.5% |
| Q4 26 | — | 5.0% | ||
| Q4 25 | 35.2% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -6.0% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 29.5% | -11.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -16.5% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -20.1% |
| Q4 26 | — | $0.04 | ||
| Q4 25 | $1.36 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-0.07 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.09 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $833.8M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.4B |
| 総資産 | $1.6B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 26 | — | $833.8M | ||
| Q4 25 | — | $275.1M | ||
| Q3 25 | — | $258.5M | ||
| Q2 25 | — | $259.0M | ||
| Q1 25 | — | $227.6M | ||
| Q4 24 | — | $160.3M | ||
| Q3 24 | — | $159.3M | ||
| Q2 24 | — | $162.5M |
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — |
| Q4 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $438.8M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $999.1M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $964.7M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $923.9M |
| Q4 26 | — | $2.5B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B |
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $69.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $61.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 13.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 3.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $207.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 26 | — | $69.7M | ||
| Q4 25 | $172.0M | $63.7M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $50.2M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $52.6M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $53.9M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $36.0M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $18.1M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $23.7M |
| Q4 26 | — | $61.7M | ||
| Q4 25 | $171.6M | $55.8M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $44.2M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $45.7M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $48.5M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $31.2M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $13.1M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $18.6M |
| Q4 26 | — | 13.9% | ||
| Q4 25 | 51.2% | 13.4% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 11.3% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 6.6% |
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.1% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.8% |
| Q4 26 | — | 3.16× | ||
| Q4 25 | 1.46× | 8.20× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
