vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とアイピージーフォトニクス（IPGP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 4.8%、差は30.4%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $10.9M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 4.4%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
APAM vs IPGP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $274.5M |
| 純利益 | $118.1M | $13.3M |
| 粗利率 | — | 36.1% |
| 営業利益率 | 39.2% | 1.2% |
| 純利益率 | 35.2% | 4.8% |
| 売上前年比 | 12.9% | 17.1% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 69.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $274.5M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $250.8M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $250.7M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $227.8M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $234.3M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $233.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $257.6M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $252.0M |
| Q4 25 | $118.1M | $13.3M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $6.6M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $3.8M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-233.6M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $20.2M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $24.1M |
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | — | 39.5% | ||
| Q2 25 | — | 37.3% | ||
| Q1 25 | — | 39.4% | ||
| Q4 24 | — | 38.6% | ||
| Q3 24 | — | 23.2% | ||
| Q2 24 | — | 37.3% | ||
| Q1 24 | — | 38.7% |
| Q4 25 | 39.2% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -108.7% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 7.6% |
| Q4 25 | 35.2% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -100.2% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 9.6% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.27 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-5.33 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $839.3M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $2.1B |
| 総資産 | $1.6B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $839.3M | ||
| Q3 25 | — | $870.4M | ||
| Q2 25 | — | $899.6M | ||
| Q1 25 | — | $926.9M | ||
| Q4 24 | — | $930.2M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $2.3B |
| Q4 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $28.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $10.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 4.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $-3.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $28.8M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $35.3M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-2.2M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $13.4M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $73.8M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $66.1M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $54.6M |
| Q4 25 | $171.6M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-17.6M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $-11.4M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $50.6M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $43.0M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $29.2M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $26.5M |
| Q4 25 | 51.2% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -7.0% | ||
| Q1 25 | 56.9% | -5.0% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 10.5% |
| Q4 25 | 0.1% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 9.9% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 11.1% |
| Q4 25 | 1.46× | 2.17× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 4.73× | ||
| Q2 25 | 0.75× | -0.34× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 3.58× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 9.44× | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
