vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とiRhythm Holdings, Inc.（IRTC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $208.9M、iRhythm Holdings, Inc.の約1.6倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 2.7%、差は32.5%）。iRhythm Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（27.1% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $14.5M）。過去8四半期でiRhythm Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（25.8% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
iRhythm Holdingsは心臓ケア分野に特化したデジタルヘルスケア企業で、ウェアラブル型の携帯用心拍モニタリングデバイスとAI搭載の解析ツールを開発・販売しています。主に米国の医療機関と患者を対象に、心房細動などの不整脈の検出を支援し、臨床診断に有用なデータを提供しています。
APAM vs IRTC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $208.9M |
| 純利益 | $118.1M | $5.6M |
| 粗利率 | — | 70.9% |
| 営業利益率 | 39.2% | 1.1% |
| 純利益率 | 35.2% | 2.7% |
| 売上前年比 | 12.9% | 27.1% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 518.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $208.9M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $192.9M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $186.7M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $158.7M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $164.3M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $147.5M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $148.0M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $131.9M |
| Q4 25 | $118.1M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-5.2M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-14.2M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-30.7M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $-1.3M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-46.2M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-20.1M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $-45.7M |
| Q4 25 | — | 70.9% | ||
| Q3 25 | — | 71.1% | ||
| Q2 25 | — | 71.2% | ||
| Q1 25 | — | 68.8% | ||
| Q4 24 | — | 70.0% | ||
| Q3 24 | — | 68.8% | ||
| Q2 24 | — | 69.9% | ||
| Q1 24 | — | 66.3% |
| Q4 25 | 39.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -4.4% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -10.0% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -20.5% | ||
| Q4 24 | 36.7% | -2.5% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -34.1% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -15.5% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -28.9% |
| Q4 25 | 35.2% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -7.6% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -19.3% | ||
| Q4 24 | 29.5% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -31.3% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -13.6% | ||
| Q1 24 | 22.5% | -34.6% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.16 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.44 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.97 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-1.48 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-0.65 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-1.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $583.8M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $152.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $583.8M | ||
| Q3 25 | — | $565.2M | ||
| Q2 25 | — | $545.5M | ||
| Q1 25 | — | $520.6M | ||
| Q4 24 | — | $535.6M | ||
| Q3 24 | — | $522.0M | ||
| Q2 24 | — | $561.5M | ||
| Q1 24 | — | $569.1M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $152.7M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $121.9M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $103.7M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $86.7M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $90.9M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $71.8M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $99.2M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $90.3M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $995.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $964.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $926.1M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $931.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $909.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $919.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $909.8M |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $14.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 6.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 5.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 4.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $34.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $34.9M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $27.7M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-7.9M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $19.2M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $24.3M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $-52.0M |
| Q4 25 | $171.6M | $14.5M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $20.1M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $17.3M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $-17.3M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $12.4M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $15.5M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $3.4M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $-61.8M |
| Q4 25 | 51.2% | 6.9% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 56.9% | -10.9% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 55.6% | -46.8% |
| Q4 25 | 0.1% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 7.4% |
| Q4 25 | 1.46× | 4.70× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
IRTC
| Commercial Payors | $111.7M | 53% |
| Centers For Medicare And Medicaid | $49.2M | 24% |
| Healthcare Institutions | $34.3M | 16% |
| Non Contracted Third Party Payors | $13.7M | 7% |
