vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とOrganogenesis Holdings Inc.（ORGO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $225.6M、Organogenesis Holdings Inc.の約1.5倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 19.4%、差は15.8%）。Organogenesis Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（78.1% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $34.8M）。過去8四半期でOrganogenesis Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（43.2% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
オルガノジェネシス・ホールディングス社は再生医療分野のリーディングカンパニーで、創傷ケア、外科修復、スポーツ医学、皮膚科領域向けの先進治療製品の開発・製造を事業の柱としています。主に米国と一部海外市場の医療機関や患者に、臨床的に実証されたソリューションを提供しています。
APAM vs ORGO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $225.6M |
| 純利益 | $118.1M | $43.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 28.1% |
| 純利益率 | 35.2% | 19.4% |
| 売上前年比 | 12.9% | 78.1% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 469.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.31 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $225.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $150.9M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $101.0M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $86.7M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $126.7M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $115.2M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $130.2M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $110.0M |
| Q4 25 | $118.1M | $43.7M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $21.6M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-9.4M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $7.7M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $12.3M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-17.0M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $-2.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 72.6% | ||
| Q4 24 | — | 75.5% | ||
| Q3 24 | — | 76.7% | ||
| Q2 24 | — | 77.6% | ||
| Q1 24 | — | 73.9% |
| Q4 25 | 39.2% | 28.1% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -12.5% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -30.9% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 5.4% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -10.7% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -3.5% |
| Q4 25 | 35.2% | 19.4% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -9.3% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -21.7% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 10.7% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -13.1% | ||
| Q1 24 | 22.5% | -1.9% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.31 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.11 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.10 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.17 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-0.13 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $93.7M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $300.1M |
| 総資産 | $1.6B | $598.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $93.7M | ||
| Q3 25 | — | $63.7M | ||
| Q2 25 | — | $73.1M | ||
| Q1 25 | — | $110.0M | ||
| Q4 24 | — | $135.6M | ||
| Q3 24 | — | $94.3M | ||
| Q2 24 | — | $89.9M | ||
| Q1 24 | — | $88.6M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $63.8M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $65.2M |
| Q4 25 | $438.8M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $255.1M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $233.2M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $242.9M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $262.9M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $278.5M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $263.5M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $278.0M |
| Q4 25 | $1.6B | $598.7M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $509.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $461.1M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $467.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $497.9M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $446.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $443.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $458.5M |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.22× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.24× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.23× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $39.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $34.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 15.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 0.90× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $-24.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $39.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $3.1M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-32.9M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-19.9M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $10.9M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $-10.2M |
| Q4 25 | $171.6M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $844.0K | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-36.5M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $-23.6M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $6.1M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $2.9M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $-12.4M |
| Q4 25 | 51.2% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -36.1% | ||
| Q1 25 | 56.9% | -27.2% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 55.6% | -11.3% |
| Q4 25 | 0.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.0% |
| Q4 25 | 1.46× | 0.90× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 0.71× | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
