vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とプラネットフィットネス（PLNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
プラネットフィットネスの直近四半期売上が大きい（$376.3M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.1倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 16.0%、差は19.1%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 10.5%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $59.0M）。過去8四半期でプラネットフィットネスの売上複合成長率が高い（23.2% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
プラネットフィットネス社は米国ニューハンプシャー州ハンプトンに本社を置くフィットネスクラブのフランチャイザー兼運営事業者で、約2715店舗を展開し、会員数・店舗数の面で世界最大級のフィットネスフランチャイズです。米国、カナダ、パナマ、メキシコ、スペイン、オーストラリアに出店しており、「無批判空間」をコンセプトにあらゆる運動レベルの利用者を受け入れている。
APAM vs PLNT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $376.3M |
| 純利益 | $118.1M | $60.4M |
| 粗利率 | — | 76.0% |
| 営業利益率 | 39.2% | 28.2% |
| 純利益率 | 35.2% | 16.0% |
| 売上前年比 | 12.9% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 28.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $376.3M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $330.3M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $340.9M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $276.7M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $340.4M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $292.2M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $300.9M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $248.0M |
| Q4 25 | $118.1M | $60.4M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $58.8M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $41.9M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $47.1M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $42.0M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $48.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $34.3M |
| Q4 25 | — | 76.0% | ||
| Q3 25 | — | 82.4% | ||
| Q2 25 | — | 82.6% | ||
| Q1 25 | — | 91.9% | ||
| Q4 24 | — | 76.4% | ||
| Q3 24 | — | 84.4% | ||
| Q2 24 | — | 82.7% | ||
| Q1 24 | — | 92.3% |
| Q4 25 | 39.2% | 28.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 32.4% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 27.8% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 26.5% |
| Q4 25 | 35.2% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 17.0% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 15.1% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 13.8% |
| Q4 25 | $1.36 | — | ||
| Q3 25 | $0.93 | — | ||
| Q2 25 | $0.94 | — | ||
| Q1 25 | $0.82 | — | ||
| Q4 24 | $0.99 | — | ||
| Q3 24 | $1.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.80 | — | ||
| Q1 24 | $0.84 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $452.4M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $-482.8M |
| 総資産 | $1.6B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $452.4M | ||
| Q3 25 | — | $443.4M | ||
| Q2 25 | — | $442.7M | ||
| Q1 25 | — | $453.6M | ||
| Q4 24 | — | $407.3M | ||
| Q3 24 | — | $407.4M | ||
| Q2 24 | — | $350.2M | ||
| Q1 24 | — | $395.1M |
| Q4 25 | $190.0M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $200.0M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $200.0M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $200.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $200.0M | $2.0B |
| Q4 25 | $438.8M | $-482.8M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $-194.8M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $-158.7M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $-219.9M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $-215.4M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $-266.1M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $-317.7M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $-96.4M |
| Q4 25 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.0B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $109.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $59.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 15.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 13.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $254.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $109.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $131.5M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $44.0M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $133.9M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $49.1M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $126.8M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $78.2M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $89.7M |
| Q4 25 | $171.6M | $59.0M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $8.2M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $110.9M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $78.2M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $40.2M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $63.4M |
| Q4 25 | 51.2% | 15.7% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 40.1% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 25.6% |
| Q4 25 | 0.1% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 10.6% |
| Q4 25 | 1.46× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.23× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.04× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 3.02× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.61× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 2.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
PLNT
| Corporate Owned Club Segment | $135.6M | 36% |
| Equipment Revenue | $121.2M | 32% |
| Franchise | $98.6M | 26% |
| Advertising | $20.8M | 6% |
| Related Party | $4.3M | 1% |
