vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とSTANDARD MOTOR PRODUCTS, INC.（SMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC.の直近四半期売上が大きい（$385.1M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.1倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 2.0%、差は33.2%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 12.2%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $-37.6M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 7.8%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
スタンダード・モーター・プロダクツ（SMP）は自動車部品の製造・販売会社です。1919年にエライアス・ファイフとラルフ・ヴァンアレンが共同事業として創業し、1926年に法人化されました。本社はニューヨーク州ロングアイランドシティに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。車両制御、温度制御など4つの事業セグメントを持ち、自動車アフターマーケット向けに部品を供給しています。
APAM vs SMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $385.1M |
| 純利益 | $118.1M | $7.9M |
| 粗利率 | — | 31.7% |
| 営業利益率 | 39.2% | 5.6% |
| 純利益率 | 35.2% | 2.0% |
| 売上前年比 | 12.9% | 12.2% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 457.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $385.1M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $498.8M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $493.9M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $413.4M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $343.4M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $399.3M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $389.8M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $331.4M |
| Q4 25 | $118.1M | $7.9M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-4.3M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $12.6M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $3.8M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $17.1M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $8.8M |
| Q4 25 | — | 31.7% | ||
| Q3 25 | — | 32.4% | ||
| Q2 25 | — | 30.6% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 29.4% | ||
| Q3 24 | — | 30.4% | ||
| Q2 24 | — | 28.6% | ||
| Q1 24 | — | 27.0% |
| Q4 25 | 39.2% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 6.4% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 4.4% |
| Q4 25 | 35.2% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -0.9% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 29.5% | -0.6% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 2.7% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.34 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.19 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $1.13 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-0.09 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.17 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.77 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $618.7M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $683.7M |
| 総資産 | $1.6B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.90× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $87.2M | ||
| Q2 25 | — | $58.8M | ||
| Q1 25 | — | $50.3M | ||
| Q4 24 | — | $44.4M | ||
| Q3 24 | — | $26.3M | ||
| Q2 24 | — | $26.2M | ||
| Q1 24 | — | $27.1M |
| Q4 25 | $190.0M | $618.7M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $589.5M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $636.6M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $650.6M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $562.3M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $142.8M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $208.2M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $214.9M |
| Q4 25 | $438.8M | $683.7M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $677.4M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $688.6M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $638.0M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $615.7M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $638.8M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $640.0M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $639.1M |
| Q4 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.90× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.87× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.92× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 1.02× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.91× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.22× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.33× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.34× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $-28.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $-37.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | -9.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | -3.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $18.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $-28.2M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $54.3M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-60.2M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $-1.5M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $88.3M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $35.6M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $-45.7M |
| Q4 25 | $171.6M | $-37.6M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $81.5M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $44.2M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $-69.4M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $-11.4M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $77.1M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $22.7M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $-55.8M |
| Q4 25 | 51.2% | -9.8% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 16.3% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 56.9% | -16.8% | ||
| Q4 24 | 125.0% | -3.3% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 55.6% | -16.8% |
| Q4 25 | 0.1% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 3.0% |
| Q4 25 | 1.46× | -3.59× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | 2.15× | ||
| Q1 25 | 2.58× | -4.79× | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | 23.19× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 2.09× | ||
| Q1 24 | 2.47× | -5.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
SMP
| Engineered Solutions | $66.1M | 17% |
| Electrical And Safety | $63.6M | 17% |
| Temperature Control | $61.5M | 16% |
| Europe Excluding Poland | $55.5M | 14% |
| Other Thermal Components | $30.7M | 8% |
| Air Conditioning | $22.7M | 6% |
| Commercial Vehicle | $19.7M | 5% |
| All Other | $18.9M | 5% |
| PL | $16.0M | 4% |
| Wire Sets And Other | $11.9M | 3% |
| Engine Efficiency | $10.0M | 3% |
| Construction Agriculture | $7.8M | 2% |
