vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とSUBURBAN PROPANE PARTNERS LP（SPH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$370.4M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.1倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 12.4%、差は22.8%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -0.8%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $-67.5M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs -13.8%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Suburban Propane Partners LPは米国の大手エネルギー流通企業で、プロパンガス、天然ガス、暖房用油を中心に幅広いエネルギー製品を取り扱い、住宅、商業施設、工場、農業従事者向けにHVACシステムの設置・保守・修理サービスも提供しています。
APAM vs SPH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $370.4M |
| 純利益 | $118.1M | $45.8M |
| 粗利率 | — | 64.7% |
| 営業利益率 | 39.2% | 18.3% |
| 純利益率 | 35.2% | 12.4% |
| 売上前年比 | 12.9% | -0.8% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 135.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $370.4M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $260.1M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $587.7M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $373.3M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $208.6M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $254.6M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $498.1M |
| Q4 25 | $118.1M | $45.8M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-35.1M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-14.8M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $137.1M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $19.4M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-44.6M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-17.2M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $111.5M |
| Q4 25 | — | 64.7% | ||
| Q3 25 | — | 64.7% | ||
| Q2 25 | — | 61.7% | ||
| Q1 25 | — | 58.8% | ||
| Q4 24 | — | 60.6% | ||
| Q3 24 | — | 59.4% | ||
| Q2 24 | — | 62.9% | ||
| Q1 24 | — | 61.8% |
| Q4 25 | 39.2% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -7.9% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 15.8% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -10.8% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 27.5% |
| Q4 25 | 35.2% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -16.6% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -5.7% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 23.3% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -21.4% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -6.8% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 22.4% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.69 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.55 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $2.10 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.30 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.69 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-0.27 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | — |
| 総資産 | $1.6B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.3M | ||
| Q3 25 | — | $405.0K | ||
| Q2 25 | — | $1.3M | ||
| Q1 25 | — | $3.9M | ||
| Q4 24 | — | $4.4M | ||
| Q3 24 | — | $3.2M | ||
| Q2 24 | — | $4.9M | ||
| Q1 24 | — | $4.4M |
| Q4 25 | $190.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $200.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $200.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $200.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $200.0M | $1.2B |
| Q4 25 | $438.8M | — | ||
| Q3 25 | $402.1M | — | ||
| Q2 25 | $381.8M | — | ||
| Q1 25 | $356.5M | — | ||
| Q4 24 | $388.9M | — | ||
| Q3 24 | $372.1M | — | ||
| Q2 24 | $341.2M | — | ||
| Q1 24 | $320.3M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.3B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $-47.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $-67.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | -18.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | -1.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $61.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $-47.7M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $41.8M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $95.5M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $40.1M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $8.8M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $36.8M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $75.1M |
| Q4 25 | $171.6M | $-67.5M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $80.9M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $20.8M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $-15.1M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $46.8M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $60.6M |
| Q4 25 | 51.2% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 31.1% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 125.0% | -4.0% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 18.4% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 12.2% |
| Q4 25 | 0.1% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.9% |
| Q4 25 | 1.46× | -1.04× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 0.45× | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
SPH
| Propane | $326.4M | 88% |
| Other Sales Revenue Net | $19.9M | 5% |
| Fuel Oil And Refined Fuels | $18.2M | 5% |
| Natural Gas And Electricity | $5.9M | 2% |
| Wholesale | $4.1M | 1% |
