vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とTexas Pacific Land Corporation（TPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $211.6M、Texas Pacific Land Corporationの約1.6倍）。Texas Pacific Land Corporationの純利益率が高く（58.3% vs 35.2%、差は23.1%）。Texas Pacific Land Corporationの前年同期比売上増加率が高い（13.9% vs 12.9%）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 10.2%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション（略称TPL）は公開上場の不動産運営企業で、本社事務所はテキサス州ダラスに所在する。同州西部20の郡に88万エーカー（約3600平方km）以上の土地を所有し、テキサス州最大の民間土地所有者の1つであり、前身は公開取引信託のテキサス・パシフィック・ランド・トラストである。
APAM vs TPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $211.6M |
| 純利益 | $118.1M | $123.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 70.5% |
| 純利益率 | 35.2% | 58.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | 13.9% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $-8.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $211.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $203.1M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $187.5M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $196.0M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $185.8M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $172.3M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $174.1M |
| Q4 25 | $118.1M | $123.3M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $121.2M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $116.1M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $118.4M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $106.6M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $114.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $114.4M |
| Q4 25 | 39.2% | 70.5% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 73.4% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 76.6% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 76.6% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 76.7% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 73.4% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 77.3% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 78.1% |
| Q4 25 | 35.2% | 58.3% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 59.7% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 61.6% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 63.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 61.4% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 66.5% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 65.7% |
| Q4 25 | $1.36 | $-8.59 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $5.27 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $5.05 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $5.24 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $5.14 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $4.63 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $4.98 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $4.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $144.8M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.5B |
| 総資産 | $1.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $144.8M | ||
| Q3 25 | — | $531.8M | ||
| Q2 25 | — | $543.9M | ||
| Q1 25 | — | $460.4M | ||
| Q4 24 | — | $369.8M | ||
| Q3 24 | — | $533.9M | ||
| Q2 24 | — | $894.7M | ||
| Q1 24 | — | $837.1M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.1B |
| Q4 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $113.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $113.7M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $154.6M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $120.9M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $156.7M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $126.6M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $118.6M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $98.3M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $147.2M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 1.46× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.28× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 1.30× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.11× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
TPL
| Water Serviceand Operations Segment | $98.2M | 46% |
| Water Sales And Royalties | $60.7M | 29% |
| Produced Water Royalties | $33.5M | 16% |
| Easementand Sundry | $20.6M | 10% |
