vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とBXP, Inc.（BXP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $872.1M、BXP, Inc.の約1.1倍）。BXP, Inc.の純利益率が高く（15.3% vs 0.7%、差は14.6%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 0.8%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 1.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
BXP社はボストン・プロパティーズとして事業を展開する米国の代表的な不動産投資信託で、高品質なクラスAオフィス物件の保有、運営、開発を主軸としています。米国主要大都市の一等地にポートフォリオを持ち、多様な業種のテナントに物件を提供しています。
ASTH vs BXP — 直接比較
売上が大きい
ASTH
1.1倍大きい
$872.1M
売上成長率が高い
ASTH
+42.1%の差
0.8%
純利益率が高い
BXP
純利益率が14.6%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $872.1M |
| 純利益 | $6.6M | $133.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | — |
| 純利益率 | 0.7% | 15.3% |
| 売上前年比 | 42.9% | 0.8% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 53.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHBXP
| Q1 26 | — | $872.1M | ||
| Q4 25 | $950.5M | $877.1M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $871.5M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $868.5M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $865.2M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $858.6M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $859.2M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $850.5M |
純利益ASTHBXP
| Q1 26 | — | $133.0M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $248.4M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-121.7M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $89.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $61.2M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-228.9M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $83.6M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $79.6M |
粗利率ASTHBXP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 58.8% | ||
| Q3 25 | — | 59.3% | ||
| Q2 25 | — | 59.2% | ||
| Q1 25 | — | 59.2% | ||
| Q4 24 | — | 59.7% | ||
| Q3 24 | — | 59.5% | ||
| Q2 24 | — | 59.8% |
営業利益率ASTHBXP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.2% | — |
純利益率ASTHBXP
| Q1 26 | — | 15.3% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 28.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -14.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 7.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -26.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 9.4% |
EPS（希薄化後）ASTHBXP
| Q1 26 | — | $1.69 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $1.56 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-0.77 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $-1.46 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $512.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $7.7B |
| 総資産 | $2.2B | $25.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHBXP
| Q1 26 | — | $512.8M | ||
| Q4 25 | $429.5M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $463.4M | $861.1M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $447.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $398.1M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $685.4M |
株主資本ASTHBXP
| Q1 26 | — | $7.7B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $5.1B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $5.3B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $5.4B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $5.8B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $5.8B |
総資産ASTHBXP
| Q1 26 | — | $25.1B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $26.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $26.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $25.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $25.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $26.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $26.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $25.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHBXP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $407.8M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $274.2M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $353.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $210.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $383.7M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $286.1M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $367.1M |
フリーキャッシュフローASTHBXP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $362.7M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $231.6M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $281.5M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $152.6M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $312.5M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $234.5M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $332.4M |
FCFマージンASTHBXP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | 41.4% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 26.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 32.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 17.6% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 36.4% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 27.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 39.1% |
設備投資強度ASTHBXP
| Q1 26 | — | 1.5% | ||
| Q4 25 | 0.3% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 4.1% |
キャッシュ転換率ASTHBXP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | 3.97× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 3.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | 3.42× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 4.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
BXP
| Lease | $818.2M | 94% |
| Parking and other | $30.8M | 4% |
| Development and management services | $9.2M | 1% |
