vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とMonolithic Power Systems（MPWR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $804.2M、Monolithic Power Systemsの約1.2倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（24.0% vs 0.7%、差は23.3%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 26.1%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 25.9%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
ASTH vs MPWR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $804.2M |
| 純利益 | $6.6M | $193.2M |
| 粗利率 | — | 55.3% |
| 営業利益率 | 1.9% | 30.0% |
| 純利益率 | 0.7% | 24.0% |
| 売上前年比 | 42.9% | 26.1% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 43.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $3.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $804.2M | ||
| Q4 25 | $950.5M | $751.2M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $737.2M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $664.6M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $637.6M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $621.7M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $620.1M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $507.4M |
| Q1 26 | — | $193.2M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $171.7M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $179.8M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $135.1M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $16.1M | $144.4M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $100.4M |
| Q1 26 | — | 55.3% | ||
| Q4 25 | — | 55.2% | ||
| Q3 25 | — | 55.1% | ||
| Q2 25 | — | 55.1% | ||
| Q1 25 | — | 55.4% | ||
| Q4 24 | — | 55.4% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.3% |
| Q1 26 | — | 30.0% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 26.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 26.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 23.0% |
| Q1 26 | — | 24.0% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 22.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 21.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 201.8% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 19.8% |
| Q1 26 | — | $3.92 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $3.50 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.81 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $2.81 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $25.71 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.95 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $2.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $3.7B |
| 総資産 | $2.2B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $429.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $463.4M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $342.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $260.9M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $290.8M | $862.9M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $1.3B |
| Q1 26 | — | $3.7B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.2B |
| Q1 26 | — | $4.4B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $104.9M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $239.3M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $237.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $167.7M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $231.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $141.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $63.9M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $196.8M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $216.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $197.9M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $109.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 26.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 33.9% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 31.9% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 21.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 6.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.90× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
MPWR
セグメントデータなし
