vs
アプターグループ（ATR）とCLEAN HARBORS INC（CLH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CLEAN HARBORS INCの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $962.7M、アプターグループの約1.6倍）。アプターグループの純利益率が高く（7.7% vs 5.8%、差は1.9%）。アプターグループの前年同期比売上増加率が高い（13.5% vs 4.8%）。CLEAN HARBORS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$233.3M vs $96.9M）。過去8四半期でCLEAN HARBORS INCの売上複合成長率が高い（4.4% vs 2.6%）
アプターグループ（AptarGroup, Inc.）は米国に本社を置くグローバルな製造企業で、消費者向け分注包装製品と薬物送達デバイスの研究開発・生産を主力事業とし、世界18カ国に生産拠点を展開しています。
マサチューセッツ州ノーウェルに本社を置くClean Harborsは、企業向け廃棄物管理・産業サービスを提供する事業者です。有害廃棄物の収集・運搬・処理・処分を主力とし、非有害廃棄物向けサービスも展開し、米加両国に870の営業拠点と焼却施設・埋立地など100か所以上の廃棄物処分施設を保有しています。
ATR vs CLH — 直接比較
売上が大きい
CLH
1.6倍大きい
$962.7M
売上成長率が高い
ATR
+8.7%の差
4.8%
純利益率が高い
ATR
純利益率が1.9%高い
5.8%
フリーキャッシュフローが多い
CLH
FCF $136.5M多い
$96.9M
2年売上CAGRが高い
CLH
2年複合成長率
2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.7M | $1.5B |
| 純利益 | $74.3M | $86.6M |
| 粗利率 | — | 30.6% |
| 営業利益率 | 11.0% | 10.6% |
| 純利益率 | 7.7% | 5.8% |
| 売上前年比 | 13.5% | 4.8% |
| 純利益前年比 | -26.4% | 3.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $1.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATRCLH
| Q4 25 | $962.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $961.1M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $966.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $887.3M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $848.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $909.3M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $910.1M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $915.4M | $1.4B |
純利益ATRCLH
| Q4 25 | $74.3M | $86.6M | ||
| Q3 25 | $127.9M | $118.8M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $126.9M | ||
| Q1 25 | $78.8M | $58.7M | ||
| Q4 24 | $100.9M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $115.2M | ||
| Q2 24 | $90.5M | $133.3M | ||
| Q1 24 | $83.1M | $69.8M |
粗利率ATRCLH
| Q4 25 | — | 30.6% | ||
| Q3 25 | — | 32.3% | ||
| Q2 25 | — | 33.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 29.9% | ||
| Q3 24 | — | 31.0% | ||
| Q2 24 | — | 33.3% | ||
| Q1 24 | — | 29.5% |
営業利益率ATRCLH
| Q4 25 | 11.0% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 14.2% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 13.8% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 12.2% | 9.1% |
純利益率ATRCLH
| Q4 25 | 7.7% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 5.9% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 7.5% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 8.6% | ||
| Q1 24 | 9.1% | 5.1% |
EPS（希薄化後）ATRCLH
| Q4 25 | $1.13 | $1.62 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $2.21 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $2.36 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $1.09 | ||
| Q4 24 | $1.48 | $1.55 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $2.12 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $2.46 | ||
| Q1 24 | $1.23 | $1.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.5M | $127.4M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $2.7B |
| 総資産 | $5.3B | $7.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATRCLH
| Q4 25 | $409.5M | $127.4M | ||
| Q3 25 | $264.8M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $169.8M | $98.9M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $105.9M | ||
| Q4 24 | $226.2M | $102.6M | ||
| Q3 24 | $327.9M | $82.4M | ||
| Q2 24 | $223.9M | $91.3M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $104.8M |
総負債ATRCLH
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $546.0M | — | ||
| Q2 25 | $535.1M | — | ||
| Q1 25 | $561.2M | — | ||
| Q4 24 | $688.1M | — | ||
| Q3 24 | $822.7M | — | ||
| Q2 24 | $681.5M | — | ||
| Q1 24 | $680.4M | — |
株主資本ATRCLH
| Q4 25 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $2.3B |
総資産ATRCLH
| Q4 25 | $5.3B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $7.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $7.2B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $7.4B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $6.9B |
負債/資本比率ATRCLH
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.20× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.22× | — | ||
| Q4 24 | 0.28× | — | ||
| Q3 24 | 0.32× | — | ||
| Q2 24 | 0.28× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.7M | $355.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.9M | $233.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.1% | 15.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | 8.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | 4.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $299.6M | $441.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATRCLH
| Q4 25 | $183.7M | $355.1M | ||
| Q3 25 | $177.6M | $302.0M | ||
| Q2 25 | $126.0M | $208.0M | ||
| Q1 25 | $82.7M | $1.6M | ||
| Q4 24 | $178.2M | $303.9M | ||
| Q3 24 | $229.3M | $239.2M | ||
| Q2 24 | $143.6M | $216.0M | ||
| Q1 24 | $92.3M | $18.5M |
フリーキャッシュフローATRCLH
| Q4 25 | $96.9M | $233.3M | ||
| Q3 25 | $114.3M | $207.5M | ||
| Q2 25 | $62.5M | $118.0M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $-117.1M | ||
| Q4 24 | $112.2M | $241.5M | ||
| Q3 24 | $162.7M | $142.4M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $80.9M | ||
| Q1 24 | $16.7M | $-119.4M |
FCFマージンATRCLH
| Q4 25 | 10.1% | 15.6% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 7.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -8.2% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 5.2% | ||
| Q1 24 | 1.8% | -8.7% |
設備投資強度ATRCLH
| Q4 25 | 9.0% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 6.1% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 10.0% |
キャッシュ転換率ATRCLH
| Q4 25 | 2.47× | 4.10× | ||
| Q3 25 | 1.39× | 2.54× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 1.77× | 3.62× | ||
| Q3 24 | 2.29× | 2.08× | ||
| Q2 24 | 1.59× | 1.62× | ||
| Q1 24 | 1.11× | 0.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATR
| Pharma Segment | $833.1M | 87% |
| Other | $129.6M | 13% |
CLH
| Technical Services | $479.3M | 32% |
| Safetly Kleen Environmental Services | $252.9M | 17% |
| Fieldand Emergency Response | $246.6M | 16% |
| Products | $205.3M | 14% |
| Safety Kleen Sustainability Solutions Segment | $188.4M | 13% |
| Safety Kleen Oil | $132.6M | 9% |
