vs
エアロビロンメント（AVAV）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.7倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs -3.6%、差は21.6%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 24.5%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.0M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 22.4%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
AVAV vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $271.6M |
| 純利益 | $-17.1M | $48.8M |
| 粗利率 | 22.0% | 55.9% |
| 営業利益率 | -6.4% | 15.9% |
| 純利益率 | -3.6% | 18.0% |
| 売上前年比 | 181.9% | 24.5% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $271.6M | ||
| Q4 25 | $472.5M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $188.5M | — | ||
| Q3 24 | $189.5M | $200.7M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $190.5M |
| Q1 26 | — | $48.8M | ||
| Q4 25 | $-17.1M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $7.5M | — | ||
| Q3 24 | $21.2M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $19.9M |
| Q1 26 | — | 55.9% | ||
| Q4 25 | 22.0% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 55.3% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 53.7% | ||
| Q4 24 | 39.1% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | 54.7% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 53.2% |
| Q1 26 | — | 15.9% | ||
| Q4 25 | -6.4% | 15.2% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 14.8% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 12.2% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 10.4% |
| Q1 26 | — | 18.0% | ||
| Q4 25 | -3.6% | 17.3% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 13.4% | ||
| Q1 25 | -1.0% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 11.2% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 10.5% |
| Q1 26 | — | $0.64 | ||
| Q4 25 | $-0.34 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $0.27 | — | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $1.4B |
| 総資産 | $5.6B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $768.5M | ||
| Q4 25 | $588.5M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $69.0M | — | ||
| Q3 24 | $81.2M | $581.9M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $521.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | — | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.0M | — |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $858.4M | — | ||
| Q3 24 | $845.5M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $1.1B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $5.6B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $999.2M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $42.9M | ||
| Q4 25 | $-45.1M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $38.7M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | — | ||
| Q3 24 | $28.4M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $49.0M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | $-55.9M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | — | ||
| Q3 24 | $22.9M | $57.1M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $41.5M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | -11.8% | 18.9% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 20.5% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 12.9% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 28.1% | ||
| Q4 24 | -4.6% | — | ||
| Q3 24 | 12.1% | 28.5% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 21.8% |
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | 2.3% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.9% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 3.9% |
| Q1 26 | — | 0.88× | ||
| Q4 25 | — | 1.54× | ||
| Q3 25 | — | 1.65× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 1.22× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.34× | 2.12× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
