vs
AvalonBay Communities（AVB）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $767.9M、AvalonBay Communitiesの約1.5倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 8.9%、差は9031.6%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 3.7%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 3.8%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
AVB vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.5倍大きい
$767.9M
売上成長率が高い
RUN
+119.8%の差
3.7%
純利益率が高い
AVB
純利益率が9031.6%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $1.2B |
| 純利益 | $166.0M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 64.2% | 8.4% |
| 純利益率 | 9040.6% | 8.9% |
| 売上前年比 | 3.7% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -41.2% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVBRUN
| Q4 25 | $767.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $766.8M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $760.2M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $745.9M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $740.5M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $734.3M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $726.0M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $712.9M | $458.2M |
純利益AVBRUN
| Q4 25 | $166.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $372.5M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $-87.8M |
営業利益率AVBRUN
| Q4 25 | 64.2% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 65.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 67.6% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 68.5% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 63.1% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 65.4% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 66.6% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 67.2% | -40.0% |
純利益率AVBRUN
| Q4 25 | 9040.6% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 49.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 35.3% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 31.7% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 38.1% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 50.7% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 24.3% | -19.2% |
EPS（希薄化後）AVBRUN
| Q4 25 | $1.18 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $2.68 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | — |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $3.1B |
| 総資産 | $22.2B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVBRUN
| Q4 25 | $187.2M | — | ||
| Q3 25 | $123.3M | — | ||
| Q2 25 | $102.8M | — | ||
| Q1 25 | $53.3M | — | ||
| Q4 24 | $108.6M | — | ||
| Q3 24 | $552.4M | — | ||
| Q2 24 | $545.8M | — | ||
| Q1 24 | $287.9M | — |
総負債AVBRUN
| Q4 25 | $9.3B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $8.7B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $8.1B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $8.4B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $8.0B | $11.1B |
株主資本AVBRUN
| Q4 25 | $11.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $11.9B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $11.9B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $11.7B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $11.7B | $5.2B |
総資産AVBRUN
| Q4 25 | $22.2B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $21.8B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $20.8B |
負債/資本比率AVBRUN
| Q4 25 | 0.80× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.68× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVBRUN
| Q4 25 | $1.7B | $96.9M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $415.9M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローAVBRUN
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $402.2M | — | ||
| Q2 25 | $317.1M | — | ||
| Q1 25 | $367.5M | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $434.2M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $333.0M | — | ||
| Q1 24 | $375.4M | — |
FCFマージンAVBRUN
| Q4 25 | 183.5% | — | ||
| Q3 25 | 52.5% | — | ||
| Q2 25 | 41.7% | — | ||
| Q1 25 | 49.3% | — | ||
| Q4 24 | 191.0% | — | ||
| Q3 24 | 59.1% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 45.9% | — | ||
| Q1 24 | 52.7% | — |
設備投資強度AVBRUN
| Q4 25 | 34.1% | — | ||
| Q3 25 | 9.8% | — | ||
| Q2 25 | 8.0% | — | ||
| Q1 25 | 6.5% | — | ||
| Q4 24 | 26.1% | — | ||
| Q3 24 | 7.1% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 6.5% | — | ||
| Q1 24 | 5.3% | — |
キャッシュ転換率AVBRUN
| Q4 25 | 10.07× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.25× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.41× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.76× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 5.70× | — | ||
| Q3 24 | 1.31× | — | ||
| Q2 24 | 1.50× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 2.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVB
セグメントデータなし
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
