vs
Axon Enterprise（AXON）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Axon Enterpriseの直近四半期売上が大きい（$796.7M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.6倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 0.3%、差は19.3%）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs 8.5%）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs -2.9%）
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
AXON vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $796.7M | $492.9M |
| 純利益 | $2.7M | $96.9M |
| 粗利率 | 57.9% | — |
| 営業利益率 | -6.3% | 26.6% |
| 純利益率 | 0.3% | 19.7% |
| 売上前年比 | 38.9% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -98.0% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $796.7M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $710.6M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $668.5M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $603.6M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $573.4M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $544.3M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $504.1M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $460.7M | $523.1M |
| Q4 25 | $2.7M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $-2.2M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $136.0M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $67.0M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $40.8M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $133.2M | $154.3M |
| Q4 25 | 57.9% | — | ||
| Q3 25 | 60.1% | — | ||
| Q2 25 | 60.4% | — | ||
| Q1 25 | 60.6% | — | ||
| Q4 24 | 60.5% | — | ||
| Q3 24 | 60.8% | — | ||
| Q2 24 | 60.3% | — | ||
| Q1 24 | 56.4% | — |
| Q4 25 | -6.3% | 26.6% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 19.1% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 30.5% | ||
| Q1 25 | -1.5% | 28.7% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 30.8% |
| Q4 25 | 0.3% | 19.7% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 29.5% |
| Q4 25 | $0.02 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $1.08 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $1.68 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.53 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $1.73 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $6.8B |
| 総資産 | $7.0B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $499.5M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $301.1M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $259.9M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $440.6M | ||
| Q4 24 | $788.1M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $357.9M | ||
| Q2 24 | $968.9M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $964.1M | $327.4M |
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.0B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $680.3M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $3.2B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $6.3B |
| Q4 25 | $7.0B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $66.2B |
| Q4 25 | 0.56× | — | ||
| Q3 25 | 0.66× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.79× | — | ||
| Q4 24 | 0.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.2M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 79.14× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.2M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $-91.7M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $250.2M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $82.8M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $55.9M |
| Q4 25 | $155.4M | — | ||
| Q3 25 | $33.4M | — | ||
| Q2 25 | $-114.7M | — | ||
| Q1 25 | $932.0K | — | ||
| Q4 24 | $225.4M | — | ||
| Q3 24 | $64.8M | — | ||
| Q2 24 | $71.4M | — | ||
| Q1 24 | $-32.1M | — |
| Q4 25 | 19.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | — | ||
| Q2 25 | -17.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 39.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.9% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | -7.0% | — |
| Q4 25 | 7.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 4.1% | — | ||
| Q4 24 | 4.3% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.5% | — |
| Q4 25 | 79.14× | 5.04× | ||
| Q3 25 | — | 4.65× | ||
| Q2 25 | -2.54× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 0.29× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 1.84× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 1.36× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 0.68× | ||
| Q1 24 | -0.12× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
