vs
AZZ INC（AZZ）とCSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC（CSGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AZZ INCの直近四半期売上が大きい（$385.1M vs $323.1M、CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INCの約1.2倍）。AZZ INCの純利益率が高く（4.1% vs 2.2%、差は2.0%）。AZZ INCの前年同期比売上増加率が高い（9.4% vs 2.0%）。過去8四半期でCSG SYSTEMS INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（4.6% vs -3.5%）
AZZ株式会社は溶融亜鉛めっき、表面コーティングサービス、特殊電気・産業用部品を提供する世界有数の金属保護ソリューション事業者で、主に北米やその他の主要国際市場にて建設、エネルギー、インフラ、製造分野の顧客にサービスを提供しています。
中国南玻集団股フン有限公司は中国最大級の建築用ガラスメーカーで、浮きガラス、建築用ガラス、ディスプレイ用ガラス、自動車用ガラス、コーティングガラス、鏡、カラーフィルターガラス、太陽光発電用ガラス、省エネガラスなど多種多様なガラス製品の製造・販売を手がけています。
AZZ vs CSGS — 直接比較
売上が大きい
AZZ
1.2倍大きい
$323.1M
売上成長率が高い
AZZ
+7.4%の差
2.0%
純利益率が高い
AZZ
純利益率が2.0%高い
2.2%
2年売上CAGRが高い
CSGS
2年複合成長率
-3.5%
損益計算書 — Q4 FY2027 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.1M | $323.1M |
| 純利益 | $15.9M | $7.0M |
| 粗利率 | 22.7% | 50.0% |
| 営業利益率 | 14.8% | 9.0% |
| 純利益率 | 4.1% | 2.2% |
| 売上前年比 | 9.4% | 2.0% |
| 純利益前年比 | 146.3% | -79.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AZZCSGS
| Q4 26 | $385.1M | — | ||
| Q4 25 | $425.7M | $323.1M | ||
| Q3 25 | $417.3M | $303.6M | ||
| Q2 25 | $422.0M | $297.1M | ||
| Q1 25 | $351.9M | $299.5M | ||
| Q4 24 | $403.7M | $316.7M | ||
| Q3 24 | $409.0M | $295.1M | ||
| Q2 24 | $413.2M | $290.3M |
純利益AZZCSGS
| Q4 26 | $15.9M | — | ||
| Q4 25 | $41.1M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $89.3M | $20.5M | ||
| Q2 25 | $170.9M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $20.2M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $34.5M | ||
| Q3 24 | $35.4M | $19.1M | ||
| Q2 24 | $39.6M | $13.8M |
粗利率AZZCSGS
| Q4 26 | 22.7% | — | ||
| Q4 25 | 23.9% | 50.0% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 48.1% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 49.5% | ||
| Q1 25 | 22.4% | 48.4% | ||
| Q4 24 | 24.2% | 51.3% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 49.4% | ||
| Q2 24 | 24.8% | 47.3% |
営業利益率AZZCSGS
| Q4 26 | 14.8% | — | ||
| Q4 25 | 16.3% | 9.0% | ||
| Q3 25 | 16.4% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 11.5% | 9.8% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 13.4% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 8.8% |
純利益率AZZCSGS
| Q4 26 | 4.1% | — | ||
| Q4 25 | 9.6% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 40.5% | 4.1% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 8.7% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 9.6% | 4.8% |
EPS（希薄化後）AZZCSGS
| Q4 26 | $0.53 | — | ||
| Q4 25 | $1.36 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $2.95 | $0.73 | ||
| Q2 25 | $5.66 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $0.57 | ||
| Q4 24 | $1.12 | $1.20 | ||
| Q3 24 | $1.18 | $0.67 | ||
| Q2 24 | $-1.38 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $180.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $539.5M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $283.7M |
| 総資産 | $2.2B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.90× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AZZCSGS
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $623.0K | $180.0M | ||
| Q3 25 | $897.0K | $158.4M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $145.9M | ||
| Q1 25 | $1.5M | $136.0M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $161.8M | ||
| Q3 24 | $2.2M | $118.4M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $110.4M |
総負債AZZCSGS
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $539.5M | ||
| Q3 25 | — | $538.6M | ||
| Q2 25 | — | $537.8M | ||
| Q1 25 | — | $537.6M | ||
| Q4 24 | — | $538.5M | ||
| Q3 24 | — | $539.5M | ||
| Q2 24 | — | $540.5M |
株主資本AZZCSGS
| Q4 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $283.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $289.5M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $290.7M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $283.1M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $282.6M | ||
| Q3 24 | $999.8M | $288.4M | ||
| Q2 24 | $967.2M | $273.3M |
総資産AZZCSGS
| Q4 26 | $2.2B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.4B |
負債/資本比率AZZCSGS
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.90× | ||
| Q3 25 | — | 1.86× | ||
| Q2 25 | — | 1.85× | ||
| Q1 25 | — | 1.90× | ||
| Q4 24 | — | 1.91× | ||
| Q3 24 | — | 1.87× | ||
| Q2 24 | — | 1.98× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $525.4M | $59.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $55.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 32.98× | 8.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $141.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAZZCSGS
| Q4 26 | $525.4M | — | ||
| Q4 25 | $79.7M | $59.2M | ||
| Q3 25 | $58.4M | $47.9M | ||
| Q2 25 | $314.8M | $37.3M | ||
| Q1 25 | — | $11.5M | ||
| Q4 24 | $66.2M | $82.5M | ||
| Q3 24 | $47.5M | $39.5M | ||
| Q2 24 | $71.9M | $43.1M |
フリーキャッシュフローAZZCSGS
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $61.2M | $55.8M | ||
| Q3 25 | $39.1M | $43.9M | ||
| Q2 25 | $293.9M | $34.6M | ||
| Q1 25 | — | $7.1M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $76.6M | ||
| Q3 24 | $15.4M | $32.0M | ||
| Q2 24 | $44.5M | $38.8M |
FCFマージンAZZCSGS
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 14.4% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 69.6% | 11.6% | ||
| Q1 25 | — | 2.4% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 13.4% |
設備投資強度AZZCSGS
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 1.5% |
キャッシュ転換率AZZCSGS
| Q4 26 | 32.98× | — | ||
| Q4 25 | 1.94× | 8.46× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 2.34× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 3.04× | ||
| Q1 25 | — | 0.71× | ||
| Q4 24 | 1.97× | 2.39× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 2.07× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 3.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AZZ
| Precoat Metals | $198.6M | 52% |
| Metal Coatings | $186.5M | 48% |
CSGS
| Software As A Service And Related Solutions | $287.2M | 89% |
| License And Service | $22.6M | 7% |
| Maintenance | $13.3M | 4% |
