vs
AZZ INC（AZZ）とXPEL, Inc.（XPEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AZZ INCの直近四半期売上が大きい（$385.1M vs $122.3M、XPEL, Inc.の約3.1倍）。XPEL, Inc.の純利益率が高く（11.0% vs 4.1%、差は6.8%）。XPEL, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（13.7% vs -75.6%）。過去8四半期でXPEL, Inc.の売上複合成長率が高い（16.5% vs -3.5%）
AZZ株式会社は溶融亜鉛めっき、表面コーティングサービス、特殊電気・産業用部品を提供する世界有数の金属保護ソリューション事業者で、主に北米やその他の主要国際市場にて建設、エネルギー、インフラ、製造分野の顧客にサービスを提供しています。
XPEL社は、主に自動車向けの高性能表面保護フィルムソリューションを提供するグローバル企業です。主力製品に塗装保護フィルム、ウィンドウフィルム、セラミックコーティングがあり、北米、欧州、アジア太平洋地域の個人顧客、自動車ディーラー、専門施工業者にサービスを提供しています。
AZZ vs XPEL — 直接比較
売上が大きい
AZZ
3.1倍大きい
$122.3M
売上成長率が高い
XPEL
+89.3%の差
-75.6%
純利益率が高い
XPEL
純利益率が6.8%高い
4.1%
2年売上CAGRが高い
XPEL
2年複合成長率
-3.5%
損益計算書 — Q4 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.1M | $122.3M |
| 純利益 | $15.9M | $13.4M |
| 粗利率 | 22.7% | 41.9% |
| 営業利益率 | 14.8% | 12.7% |
| 純利益率 | 4.1% | 11.0% |
| 売上前年比 | -75.6% | 13.7% |
| 純利益前年比 | -21.2% | 50.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AZZXPEL
| Q4 26 | $385.1M | — | ||
| Q4 25 | $425.7M | $122.3M | ||
| Q3 25 | $417.3M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $422.0M | $124.7M | ||
| Q1 25 | $351.9M | $103.8M | ||
| Q4 24 | $403.7M | $107.5M | ||
| Q3 24 | $409.0M | $112.9M | ||
| Q2 24 | $413.2M | $109.9M |
純利益AZZXPEL
| Q4 26 | $15.9M | — | ||
| Q4 25 | $41.1M | $13.4M | ||
| Q3 25 | $89.3M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $170.9M | $16.3M | ||
| Q1 25 | $20.2M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $35.4M | $14.9M | ||
| Q2 24 | $39.6M | $15.0M |
粗利率AZZXPEL
| Q4 26 | 22.7% | — | ||
| Q4 25 | 23.9% | 41.9% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 42.9% | ||
| Q1 25 | 22.4% | 42.3% | ||
| Q4 24 | 24.2% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 24.8% | 43.5% |
営業利益率AZZXPEL
| Q4 26 | 14.8% | — | ||
| Q4 25 | 16.3% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 16.4% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 11.5% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 17.5% |
純利益率AZZXPEL
| Q4 26 | 4.1% | — | ||
| Q4 25 | 9.6% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 40.5% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 8.7% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 9.6% | 13.7% |
EPS（希薄化後）AZZXPEL
| Q4 26 | $0.53 | — | ||
| Q4 25 | $1.36 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $2.95 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $5.66 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $1.12 | $0.33 | ||
| Q3 24 | $1.18 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $-1.38 | $0.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $50.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $280.3M |
| 総資産 | $2.2B | $382.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AZZXPEL
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $623.0K | $50.9M | ||
| Q3 25 | $897.0K | $64.5M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $49.6M | ||
| Q1 25 | $1.5M | $23.5M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $2.2M | $21.0M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $15.0M |
株主資本AZZXPEL
| Q4 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $280.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $269.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $255.7M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $235.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $225.5M | ||
| Q3 24 | $999.8M | $218.7M | ||
| Q2 24 | $967.2M | $201.9M |
総資産AZZXPEL
| Q4 26 | $2.2B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $382.5M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $387.7M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $318.1M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $294.8M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $285.6M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $273.0M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $261.8M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $525.4M | $2.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 32.98× | 0.20× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $62.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAZZXPEL
| Q4 26 | $525.4M | — | ||
| Q4 25 | $79.7M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $58.4M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $314.8M | $27.9M | ||
| Q1 25 | — | $3.2M | ||
| Q4 24 | $66.2M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $47.5M | $19.6M | ||
| Q2 24 | $71.9M | $26.9M |
フリーキャッシュフローAZZXPEL
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $61.2M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $39.1M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $293.9M | $26.9M | ||
| Q1 25 | — | $2.2M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $4.7M | ||
| Q3 24 | $15.4M | $18.3M | ||
| Q2 24 | $44.5M | $25.1M |
FCFマージンAZZXPEL
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 14.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 69.6% | 21.6% | ||
| Q1 25 | — | 2.1% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 22.8% |
設備投資強度AZZXPEL
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.4% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 1.6% |
キャッシュ転換率AZZXPEL
| Q4 26 | 32.98× | — | ||
| Q4 25 | 1.94× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 2.56× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 1.71× | ||
| Q1 25 | — | 0.38× | ||
| Q4 24 | 1.97× | 0.71× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 1.79× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AZZ
| Precoat Metals | $203.5M | 53% |
| Metal Coatings | $186.5M | 48% |
XPEL
| Products | $90.9M | 74% |
| Service Revenue Installation Labor | $23.8M | 19% |
| Service Revenue Cutbank Credits | $4.1M | 3% |
| Service Revenue Software | $2.2M | 2% |
