vs
ボーイング（BA）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボーイングの直近四半期売上が大きい（$22.2B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約1.2倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs -0.0%、差は24.6%）
ボーイング社はアメリカの多国籍航空宇宙企業で1916年に設立されました。民間航空機、回転翼機、ロケット、衛星、ミサイルの設計・製造・世界販売を手がけるほか、リースや製品サポートサービスも提供しています。2022年収益ベースで世界第4位の防衛請負業者であり、米国最大の輸出企業でもあります。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
BA vs MS — 直接比較
売上が大きい
BA
1.2倍大きい
$17.9B
純利益率が高い
MS
純利益率が24.6%高い
-0.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $22.2B | $17.9B |
| 純利益 | $-7.0M | $4.4B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 32.2% |
| 純利益率 | -0.0% | 24.6% |
| 売上前年比 | 14.0% | — |
| 純利益前年比 | 77.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.11 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BAMS
| Q1 26 | $22.2B | — | ||
| Q4 25 | $23.9B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $23.3B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $22.7B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $19.5B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $15.2B | — | ||
| Q3 24 | $17.8B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $15.0B |
純利益BAMS
| Q1 26 | $-7.0M | — | ||
| Q4 25 | $8.2B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $-5.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $-611.0M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $-3.9B | — | ||
| Q3 24 | $-6.2B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $-1.4B | $3.1B |
粗利率BAMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.6% | — | ||
| Q3 25 | -10.2% | — | ||
| Q2 25 | 10.7% | — | ||
| Q1 25 | 12.4% | — | ||
| Q4 24 | -10.4% | — | ||
| Q3 24 | -19.7% | — | ||
| Q2 24 | 7.3% | — |
営業利益率BAMS
| Q1 26 | 2.0% | — | ||
| Q4 25 | 36.7% | 32.2% | ||
| Q3 25 | -20.5% | 33.1% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 31.3% | ||
| Q4 24 | -24.7% | — | ||
| Q3 24 | -32.3% | 27.4% | ||
| Q2 24 | -6.5% | 27.1% |
純利益率BAMS
| Q1 26 | -0.0% | — | ||
| Q4 25 | 34.3% | 24.6% | ||
| Q3 25 | -22.9% | 25.3% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 21.1% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 24.3% | ||
| Q4 24 | -25.4% | — | ||
| Q3 24 | -34.6% | 20.7% | ||
| Q2 24 | -8.5% | 20.5% |
EPS（希薄化後）BAMS
| Q1 26 | $-0.11 | — | ||
| Q4 25 | $10.70 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $-7.14 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $-0.92 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $-5.50 | — | ||
| Q3 24 | $-9.97 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $-2.33 | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $9.4B | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | $44.4B | $341.7B |
| 株主資本純資産 | $6.0B | $111.6B |
| 総資産 | $164.8B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 7.41× | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BAMS
| Q1 26 | $9.4B | — | ||
| Q4 25 | $29.4B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $23.0B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $23.0B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $23.7B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $26.3B | — | ||
| Q3 24 | $10.5B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $90.2B |
総負債BAMS
| Q1 26 | $44.4B | — | ||
| Q4 25 | $45.6B | $341.7B | ||
| Q3 25 | $44.6B | $324.1B | ||
| Q2 25 | $44.6B | $320.1B | ||
| Q1 25 | $45.7B | $297.0B | ||
| Q4 24 | $52.6B | — | ||
| Q3 24 | $53.2B | $291.2B | ||
| Q2 24 | $53.2B | $269.9B |
株主資本BAMS
| Q1 26 | $6.0B | — | ||
| Q4 25 | $5.5B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $-8.3B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $-3.3B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $-3.3B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $-3.9B | — | ||
| Q3 24 | $-23.6B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $-18.0B | $100.7B |
総資産BAMS
| Q1 26 | $164.8B | — | ||
| Q4 25 | $168.2B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $150.0B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $155.1B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $156.5B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $156.4B | — | ||
| Q3 24 | $137.7B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $142.7B | $1212.4B |
負債/資本比率BAMS
| Q1 26 | 7.41× | — | ||
| Q4 25 | 8.37× | 3.06× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.5B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -6.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBAMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $227.0M | $11.8B | ||
| Q1 25 | $-1.6B | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $-3.5B | — | ||
| Q3 24 | $-1.3B | — | ||
| Q2 24 | $-3.9B | — |
フリーキャッシュフローBAMS
| Q1 26 | $-1.5B | — | ||
| Q4 25 | $375.0M | — | ||
| Q3 25 | $238.0M | — | ||
| Q2 25 | $-200.0M | — | ||
| Q1 25 | $-2.3B | — | ||
| Q4 24 | $-4.1B | — | ||
| Q3 24 | $-2.0B | — | ||
| Q2 24 | $-4.3B | — |
FCFマージンBAMS
| Q1 26 | -6.5% | — | ||
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | -0.9% | — | ||
| Q1 25 | -11.7% | — | ||
| Q4 24 | -26.9% | — | ||
| Q3 24 | -11.0% | — | ||
| Q2 24 | -25.7% | — |
設備投資強度BAMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.9% | — | ||
| Q1 25 | 3.5% | — | ||
| Q4 24 | 4.3% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — |
キャッシュ転換率BAMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.16× | -0.55× | ||
| Q3 25 | — | -0.72× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | -5.56× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BA
| Commercial Airplanes | $9.2B | 41% |
| Defense, Space & Security | $7.6B | 34% |
| Global Services | $5.4B | 24% |
MS
セグメントデータなし
