vs
BALCHEM CORP（BCPC）とソーラーエッジ（SEDG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ソーラーエッジの直近四半期売上が大きい（$335.4M vs $263.6M、BALCHEM CORPの約1.3倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -39.4%、差は54.3%）。ソーラーエッジの前年同期比売上増加率が高い（70.9% vs 9.8%）。過去8四半期でソーラーエッジの売上複合成長率が高い（28.1% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
ソーラーエッジテクノロジーズはイスラエルのエネルギーテクノロジー企業で、直流最適化インバーターシステムを開発しています。同社の製品は太陽光発電のエネルギー変換効率を大幅に向上させ、システムの安定稼働をサポートし、世界中の分散型太陽光発電分野で広く活用されています。
BCPC vs SEDG — 直接比較
売上が大きい
SEDG
1.3倍大きい
$263.6M
売上成長率が高い
SEDG
+61.1%の差
9.8%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が54.3%高い
-39.4%
2年売上CAGRが高い
SEDG
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $335.4M |
| 純利益 | $39.2M | $-132.1M |
| 粗利率 | 35.6% | 22.2% |
| 営業利益率 | 19.8% | -14.4% |
| 純利益率 | 14.9% | -39.4% |
| 売上前年比 | 9.8% | 70.9% |
| 純利益前年比 | 16.8% | 54.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $-2.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCSEDG
| Q4 25 | $263.6M | $335.4M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $340.2M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $289.4M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $219.5M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $196.2M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $235.4M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $265.4M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $204.4M |
純利益BCPCSEDG
| Q4 25 | $39.2M | $-132.1M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $-50.1M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $-124.7M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $-98.5M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $-287.4M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $32.1M | $-130.8M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $-157.3M |
粗利率BCPCSEDG
| Q4 25 | 35.6% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 21.2% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 36.0% | -57.2% | ||
| Q3 24 | 35.6% | -309.1% | ||
| Q2 24 | 35.5% | -4.1% | ||
| Q1 24 | 34.0% | -12.8% |
営業利益率BCPCSEDG
| Q4 25 | 19.8% | -14.4% | ||
| Q3 25 | 20.4% | -10.3% | ||
| Q2 25 | 20.1% | -39.9% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -46.8% | ||
| Q4 24 | 19.8% | -134.4% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -471.8% | ||
| Q2 24 | 19.6% | -60.4% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -85.0% |
純利益率BCPCSEDG
| Q4 25 | 14.9% | -39.4% | ||
| Q3 25 | 15.1% | -14.7% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -43.1% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -44.9% | ||
| Q4 24 | 14.0% | -146.5% | ||
| Q3 24 | 14.1% | -522.8% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -49.3% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -77.0% |
EPS（希薄化後）BCPCSEDG
| Q4 25 | $1.21 | $-2.21 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-0.84 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $-2.13 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $-1.70 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $-5.00 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-21.58 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $-2.31 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $-2.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $493.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $427.5M |
| 総資産 | $1.7B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCSEDG
| Q4 25 | $74.6M | $493.2M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $498.6M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $758.0M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $651.6M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $585.9M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $678.8M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $689.8M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $680.6M |
株主資本BCPCSEDG
| Q4 25 | $1.3B | $427.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $479.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $513.2M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $594.2M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $658.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $930.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.2B |
総資産BCPCSEDG
| Q4 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $52.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $43.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $80.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCSEDG
| Q4 25 | $67.3M | $52.6M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $25.6M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $-7.8M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $33.8M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $-89.3M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $-44.8M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $-217.0M |
フリーキャッシュフローBCPCSEDG
| Q4 25 | — | $43.3M | ||
| Q3 25 | — | $22.8M | ||
| Q2 25 | — | $-9.1M | ||
| Q1 25 | — | $23.7M | ||
| Q4 24 | — | $25.5M | ||
| Q3 24 | — | $-136.7M | ||
| Q2 24 | — | $-67.0M | ||
| Q1 24 | — | $-243.4M |
FCFマージンBCPCSEDG
| Q4 25 | — | 12.9% | ||
| Q3 25 | — | 6.7% | ||
| Q2 25 | — | -3.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.8% | ||
| Q4 24 | — | 13.0% | ||
| Q3 24 | — | -58.1% | ||
| Q2 24 | — | -25.2% | ||
| Q1 24 | — | -119.1% |
設備投資強度BCPCSEDG
| Q4 25 | — | 2.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 4.6% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | — | 20.1% | ||
| Q2 24 | — | 8.4% | ||
| Q1 24 | — | 12.9% |
キャッシュ転換率BCPCSEDG
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 1.56× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
SEDG
| Other | $197.7M | 59% |
| Europe Except Netherlands | $99.4M | 30% |
| Others | $38.2M | 11% |
