vs
ベルデン（BDC）とFOX FACTORY HOLDING CORP（FOXF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ベルデンの直近四半期売上が大きい（$720.1M vs $376.4M、FOX FACTORY HOLDING CORPの約1.9倍）。ベルデンの純利益率が高く（9.4% vs -0.2%、差は9.6%）。ベルデンの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 4.8%）。ベルデンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$121.3M vs $-2.5M）。過去8四半期でベルデンの売上複合成長率が高い（15.9% vs 6.4%）
ベルデン社はアメリカの上場多国籍企業で、エンドツーエンドのネットワーク、セキュリティ、コネクティビティ製品の設計・製造・販売を専門とし、産業オートメーションソリューション、スマートビルディング、ブロードバンド及び5G市場向けに製品・サービスを提供している。
フォックスファクトリーホールディングコーポレーションはアメリカの企業で、特にFox Racing Shoxブランドのオフロードレース用サスペンション部品で広く知られています。オフロードカスタムやレース業界で高い知名度を持ち、愛好家やプロチームから広く支持されています。
BDC vs FOXF — 直接比較
売上が大きい
BDC
1.9倍大きい
$376.4M
売上成長率が高い
BDC
+3.3%の差
4.8%
純利益率が高い
BDC
純利益率が9.6%高い
-0.2%
フリーキャッシュフローが多い
BDC
FCF $123.7M多い
$-2.5M
2年売上CAGRが高い
BDC
2年複合成長率
6.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $720.1M | $376.4M |
| 純利益 | $67.9M | $-634.0K |
| 粗利率 | 36.6% | 30.4% |
| 営業利益率 | 12.2% | 4.0% |
| 純利益率 | 9.4% | -0.2% |
| 売上前年比 | 8.1% | 4.8% |
| 純利益前年比 | 16.3% | -113.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BDCFOXF
| Q4 25 | $720.1M | $376.4M | ||
| Q3 25 | $698.2M | $374.9M | ||
| Q2 25 | $672.0M | $355.0M | ||
| Q1 25 | $624.9M | $352.8M | ||
| Q4 24 | $666.0M | — | ||
| Q3 24 | $654.9M | $359.1M | ||
| Q2 24 | $604.3M | $348.5M | ||
| Q1 24 | $535.7M | $333.5M |
純利益BDCFOXF
| Q4 25 | $67.9M | $-634.0K | ||
| Q3 25 | $56.7M | $2.7M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $-259.7M | ||
| Q1 25 | $51.9M | $-141.0K | ||
| Q4 24 | $58.4M | — | ||
| Q3 24 | $53.7M | $4.8M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $5.4M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $-3.5M |
粗利率BDCFOXF
| Q4 25 | 36.6% | 30.4% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 39.3% | 28.9% | ||
| Q4 24 | 37.5% | — | ||
| Q3 24 | 37.3% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 37.5% | 31.8% | ||
| Q1 24 | 37.6% | 30.9% |
営業利益率BDCFOXF
| Q4 25 | 12.2% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 10.9% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 11.8% | -70.6% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 10.4% | — | ||
| Q3 24 | 11.5% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 2.7% |
純利益率BDCFOXF
| Q4 25 | 9.4% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 9.1% | -73.1% | ||
| Q1 25 | 8.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 8.8% | — | ||
| Q3 24 | 8.2% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 7.0% | -1.0% |
EPS（希薄化後）BDCFOXF
| Q4 25 | $1.70 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $1.41 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $1.53 | $-6.23 | ||
| Q1 25 | $1.27 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $1.41 | — | ||
| Q3 24 | $1.30 | $0.11 | ||
| Q2 24 | $1.19 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $389.9M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $536.7M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $956.0M |
| 総資産 | $3.5B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.56× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BDCFOXF
| Q4 25 | $389.9M | — | ||
| Q3 25 | $314.3M | — | ||
| Q2 25 | $301.5M | — | ||
| Q1 25 | $259.0M | $71.7M | ||
| Q4 24 | $370.3M | — | ||
| Q3 24 | $323.0M | — | ||
| Q2 24 | $564.8M | — | ||
| Q1 24 | $506.8M | — |
総負債BDCFOXF
| Q4 25 | — | $536.7M | ||
| Q3 25 | — | $541.8M | ||
| Q2 25 | — | $546.9M | ||
| Q1 25 | — | $552.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $558.4M | ||
| Q2 24 | — | $564.1M | ||
| Q1 24 | — | $370.4M |
株主資本BDCFOXF
| Q4 25 | $1.3B | $956.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $958.7M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $939.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.2B |
総資産BDCFOXF
| Q4 25 | $3.5B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $2.2B |
負債/資本比率BDCFOXF
| Q4 25 | — | 0.56× | ||
| Q3 25 | — | 0.57× | ||
| Q2 25 | — | 0.58× | ||
| Q1 25 | — | 0.46× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.31× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $160.4M | $5.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.3M | $-2.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | -0.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $218.7M | $85.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBDCFOXF
| Q4 25 | $160.4M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $36.8M | ||
| Q2 25 | $82.0M | $680.0K | ||
| Q1 25 | $7.4M | $81.7M | ||
| Q4 24 | $174.7M | — | ||
| Q3 24 | $91.7M | $14.1M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $26.7M | ||
| Q1 24 | $2.7M | $9.4M |
フリーキャッシュフローBDCFOXF
| Q4 25 | $121.3M | $-2.5M | ||
| Q3 25 | $65.3M | $24.6M | ||
| Q2 25 | $56.9M | $-6.5M | ||
| Q1 25 | $-24.8M | $69.8M | ||
| Q4 24 | $116.4M | — | ||
| Q3 24 | $67.2M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $61.0M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $-555.0K |
FCFマージンBDCFOXF
| Q4 25 | 16.8% | -0.7% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 8.5% | -1.8% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 19.8% | ||
| Q4 24 | 17.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 4.4% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -0.2% |
設備投資強度BDCFOXF
| Q4 25 | 5.4% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 8.8% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 3.0% |
キャッシュ転換率BDCFOXF
| Q4 25 | 2.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.85× | 13.41× | ||
| Q2 25 | 1.34× | — | ||
| Q1 25 | 0.14× | — | ||
| Q4 24 | 2.99× | — | ||
| Q3 24 | 1.71× | 2.94× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 4.94× | ||
| Q1 24 | 0.07× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BDC
| Automation Solutions Segment | $397.7M | 55% |
| Broadband Solutions | $164.8M | 23% |
| Smart Buildings Solutions | $157.7M | 22% |
FOXF
| Specialty Sports Group | $132.7M | 35% |
| Powered Vehicles Group | $125.9M | 33% |
| Aftermarket Applications Group | $117.8M | 31% |
