vs
バンジ（BG）とSunoco LP（SUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunoco LPの直近四半期売上が大きい（$8.6B vs $4.9B、バンジの約1.8倍）。バンジの純利益率が高く（1.9% vs 1.2%、差は0.8%）。Sunoco LPの前年同期比売上増加率が高い（63.2% vs 22.2%）。過去8四半期でSunoco LPの売上複合成長率が高い（25.1% vs 11.3%）
バンジグローバル（Bunge Global SA）は世界有数の農業・食品企業です。スイス・ジュネーヴに法人登録され、本社は米国ミズーリ州セントルイスに所在し、農産物の生産・加工・貿易から食品サプライチェーン事業まで幅広く展開しています。
Sunoco LPはアメリカ・デラウェア州に設立され、本社をテキサス州ダラスに置くマスター・リミテッド・パートナーシップです。歴史は1886年に遡り、元々は垂直統合型エネルギー企業でしたが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、過去の石油・天然ガス探査生産、精製、化学製品製造、燃料小売事業は全て売却しています。
BG vs SUN — 直接比較
売上が大きい
SUN
1.8倍大きい
$4.9B
売上成長率が高い
SUN
+41.0%の差
22.2%
純利益率が高い
BG
純利益率が0.8%高い
1.2%
2年売上CAGRが高い
SUN
2年複合成長率
11.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $8.6B |
| 純利益 | $95.0M | $101.0M |
| 粗利率 | 20.7% | 10.7% |
| 営業利益率 | 1.8% | 2.1% |
| 純利益率 | 1.9% | 1.2% |
| 売上前年比 | 22.2% | 63.2% |
| 純利益前年比 | -84.2% | -28.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BGSUN
| Q4 25 | $4.9B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $5.5B |
純利益BGSUN
| Q4 25 | $95.0M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $133.0M | ||
| Q2 25 | $354.0M | $86.0M | ||
| Q1 25 | $201.0M | $207.0M | ||
| Q4 24 | $602.0M | $141.0M | ||
| Q3 24 | $221.0M | $2.0M | ||
| Q2 24 | $70.0M | $493.0M | ||
| Q1 24 | $244.0M | $230.0M |
粗利率BGSUN
| Q4 25 | 20.7% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 11.9% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 22.2% | 8.8% |
営業利益率BGSUN
| Q4 25 | 1.8% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 5.4% |
純利益率BGSUN
| Q4 25 | 1.9% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 4.2% |
EPS（希薄化後）BGSUN
| Q4 25 | $-0.02 | — | ||
| Q3 25 | $0.84 | — | ||
| Q2 25 | $2.61 | — | ||
| Q1 25 | $1.48 | — | ||
| Q4 24 | $4.27 | — | ||
| Q3 24 | $1.56 | — | ||
| Q2 24 | $0.48 | — | ||
| Q1 24 | $1.68 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $891.0M |
| 総負債低いほど良い | $10.2B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $15.9B | — |
| 総資産 | $44.5B | $28.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.64× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BGSUN
| Q4 25 | $2.0B | $891.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $7.1B | — | ||
| Q1 25 | $3.9B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | $94.0M | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.1B | — |
総負債BGSUN
| Q4 25 | $10.2B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $11.1B | $9.5B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $3.8B |
株主資本BGSUN
| Q4 25 | $15.9B | — | ||
| Q3 25 | $15.8B | — | ||
| Q2 25 | $10.9B | — | ||
| Q1 25 | $10.6B | — | ||
| Q4 24 | $9.9B | — | ||
| Q3 24 | $10.1B | — | ||
| Q2 24 | $10.0B | — | ||
| Q1 24 | $10.6B | — |
総資産BGSUN
| Q4 25 | $44.5B | $28.4B | ||
| Q3 25 | $46.3B | $17.8B | ||
| Q2 25 | $31.2B | $14.4B | ||
| Q1 25 | $26.7B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $25.3B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $24.4B | $14.5B | ||
| Q1 24 | $25.8B | $7.4B |
負債/資本比率BGSUN
| Q4 25 | 0.64× | — | ||
| Q3 25 | 0.71× | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.54× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.41× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.3B | $392.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $809.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 14.18× | 3.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-879.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBGSUN
| Q4 25 | $1.3B | $392.0M | ||
| Q3 25 | $854.0M | $401.0M | ||
| Q2 25 | $-1.1B | $243.0M | ||
| Q1 25 | $-285.0M | $156.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $123.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $210.0M | ||
| Q2 24 | $-1.5B | $-70.0M | ||
| Q1 24 | $994.0M | $286.0M |
フリーキャッシュフローBGSUN
| Q4 25 | $809.0M | — | ||
| Q3 25 | $385.0M | $244.0M | ||
| Q2 25 | $-1.5B | $83.0M | ||
| Q1 25 | $-595.0M | $55.0M | ||
| Q4 24 | $564.0M | — | ||
| Q3 24 | $973.0M | $109.0M | ||
| Q2 24 | $-1.8B | $-140.0M | ||
| Q1 24 | $758.0M | $245.0M |
FCFマージンBGSUN
| Q4 25 | 16.6% | — | ||
| Q3 25 | 8.8% | 4.0% | ||
| Q2 25 | -36.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | -16.2% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 25.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | -47.4% | -2.3% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 4.5% |
設備投資強度BGSUN
| Q4 25 | 11.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.7% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 10.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 12.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.1% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 0.7% |
キャッシュ転換率BGSUN
| Q4 25 | 14.18× | 3.88× | ||
| Q3 25 | 5.14× | 3.02× | ||
| Q2 25 | -3.03× | 2.83× | ||
| Q1 25 | -1.42× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 0.87× | ||
| Q3 24 | 6.00× | 105.00× | ||
| Q2 24 | -21.06× | -0.14× | ||
| Q1 24 | 4.07× | 1.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BG
| Other Oilseeds Processing And Refining | $4.6B | 95% |
| Other | $251.0M | 5% |
| Other Products | $3.0M | 0% |
SUN
| Fuel Distribution | $8.2B | 95% |
| Service Revenue | $440.0M | 5% |
| Lease Revenue | $40.0M | 0% |
| Lease Income | $12.0M | 0% |
