vs
Brookfield Infrastructure Partners L.P.（BIP）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $5.4B、Brookfield Infrastructure Partners L.P.の約2.0倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 4.6%、差は47.9%）。モルガン・スタンレーの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs 5.7%）
ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズL.P.はカナダのトロントに本社を置く公開有限責任組合で、世界各国を対象にインフラ資産の買収・運用管理を主軸事業として展開し、交通・エネルギー・デジタルインフラ分野で豊富な実績を有しています。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
BIP vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
2.0倍大きい
$5.4B
売上成長率が高い
MS
+10.4%の差
5.7%
純利益率が高い
MS
純利益率が47.9%高い
4.6%
損益計算書 — Q2 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $10.7B |
| 純利益 | $252.0M | $5.6B |
| 粗利率 | 26.4% | — |
| 営業利益率 | 24.4% | — |
| 純利益率 | 4.6% | 52.6% |
| 売上前年比 | 5.7% | 16.0% |
| 純利益前年比 | 37.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.03 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BIPMS
| Q1 26 | — | $10.7B | ||
| Q4 25 | — | $17.9B | ||
| Q3 25 | — | $18.2B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $16.8B | ||
| Q1 25 | — | $17.7B | ||
| Q3 24 | — | $15.4B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $15.0B | ||
| Q1 24 | — | $15.1B |
純利益BIPMS
| Q1 26 | — | $5.6B | ||
| Q4 25 | — | $4.4B | ||
| Q3 25 | — | $4.6B | ||
| Q2 25 | $252.0M | $3.5B | ||
| Q1 25 | — | $4.3B | ||
| Q3 24 | — | $3.2B | ||
| Q2 24 | $184.0M | $3.1B | ||
| Q1 24 | — | $3.4B |
粗利率BIPMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 26.4% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 24.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率BIPMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 32.2% | ||
| Q3 25 | — | 33.1% | ||
| Q2 25 | 24.4% | 27.5% | ||
| Q1 25 | — | 31.3% | ||
| Q3 24 | — | 27.4% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 27.1% | ||
| Q1 24 | — | 29.0% |
純利益率BIPMS
| Q1 26 | — | 52.6% | ||
| Q4 25 | — | 24.6% | ||
| Q3 25 | — | 25.3% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 21.1% | ||
| Q1 25 | — | 24.3% | ||
| Q3 24 | — | 20.7% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | 22.5% |
EPS（希薄化後）BIPMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.68 | ||
| Q3 25 | — | $2.80 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $2.13 | ||
| Q1 25 | — | $2.60 | ||
| Q3 24 | — | $1.88 | ||
| Q2 24 | $-0.10 | $1.82 | ||
| Q1 24 | — | $2.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.3B | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $29.6B | $5.1M |
| 総資産 | $108.7B | $1581.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BIPMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $111.7B | ||
| Q3 25 | — | $103.7B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $109.1B | ||
| Q1 25 | — | $90.7B | ||
| Q3 24 | — | $91.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $90.2B | ||
| Q1 24 | — | $102.3B |
総負債BIPMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $341.7B | ||
| Q3 25 | — | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q3 24 | — | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B | ||
| Q1 24 | — | $266.1B |
株主資本BIPMS
| Q1 26 | — | $5.1M | ||
| Q4 25 | — | $111.6B | ||
| Q3 25 | — | $110.0B | ||
| Q2 25 | $29.6B | $108.2B | ||
| Q1 25 | — | $106.8B | ||
| Q3 24 | — | $103.6B | ||
| Q2 24 | $30.1B | $100.7B | ||
| Q1 24 | — | $99.2B |
総資産BIPMS
| Q1 26 | — | $1581.4B | ||
| Q4 25 | — | $1420.3B | ||
| Q3 25 | — | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $108.7B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | — | $1300.3B | ||
| Q3 24 | — | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $100.9B | $1212.4B | ||
| Q1 24 | — | $1228.5B |
負債/資本比率BIPMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 3.06× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q3 24 | — | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× | ||
| Q1 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBIPMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-2.4B | ||
| Q3 25 | — | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $11.8B | ||
| Q1 25 | — | $-24.0B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
キャッシュ転換率BIPMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -0.55× | ||
| Q3 25 | — | -0.72× | ||
| Q2 25 | 4.72× | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | -5.56× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 5.74× | — | ||
| Q1 24 | — | 1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
