vs
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.（EPD）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$17.9B vs $14.4B、ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.の約1.2倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 10.4%、差は14.2%）
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズLPは米国テキサス州ヒューストンに本社を置く中流エネルギー企業で、天然ガスと原油のパイプライン事業を中心に展開している。2004年9月にガルフテラを買収し、2018年の米国フォーチュン500で第105位にランクインし、ダン・ダンカンが2010年死去するまで同社の筆頭株主だった。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
EPD vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
1.2倍大きい
$14.4B
純利益率が高い
MS
純利益率が14.2%高い
10.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $14.4B | $17.9B |
| 純利益 | $1.5B | $4.4B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 13.2% | 32.2% |
| 純利益率 | 10.4% | 24.6% |
| 売上前年比 | -72.1% | — |
| 純利益前年比 | 6.4% | — |
| EPS（希薄化後） | — | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPDMS
| Q1 26 | $14.4B | — | ||
| Q4 25 | $13.8B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $12.0B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $11.4B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $15.4B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $14.2B | — | ||
| Q3 24 | $13.8B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $13.5B | $15.0B |
純利益EPDMS
| Q1 26 | $1.5B | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.1B |
粗利率EPDMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 27.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 30.5% | — | ||
| Q1 25 | 22.1% | — | ||
| Q4 24 | 25.3% | — | ||
| Q3 24 | 24.6% | — | ||
| Q2 24 | 24.5% | — |
営業利益率EPDMS
| Q1 26 | 13.2% | — | ||
| Q4 25 | 14.7% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 13.9% | — | ||
| Q3 24 | 12.9% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 27.1% |
純利益率EPDMS
| Q1 26 | 10.4% | — | ||
| Q4 25 | 11.9% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 11.1% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 11.4% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 20.5% |
EPS（希薄化後）EPDMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.68 | ||
| Q3 25 | — | $2.80 | ||
| Q2 25 | — | $2.13 | ||
| Q1 25 | — | $2.60 | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $1.88 | ||
| Q2 24 | — | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $341.7B |
| 株主資本純資産 | — | $111.6B |
| 総資産 | — | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPDMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $969.0M | $111.7B | ||
| Q3 25 | $206.0M | $103.7B | ||
| Q2 25 | $870.0M | $109.1B | ||
| Q1 25 | $220.0M | $90.7B | ||
| Q4 24 | $583.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $138.0M | $90.2B |
総負債EPDMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $341.7B | ||
| Q3 25 | — | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B |
株主資本EPDMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $111.6B | ||
| Q3 25 | — | $110.0B | ||
| Q2 25 | — | $108.2B | ||
| Q1 25 | — | $106.8B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $103.6B | ||
| Q2 24 | — | $100.7B |
総資産EPDMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $77.9B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $77.8B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $77.4B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $75.4B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $77.2B | — | ||
| Q3 24 | $75.1B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $73.6B | $1212.4B |
負債/資本比率EPDMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 3.06× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPDMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — |
フリーキャッシュフローEPDMS
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $762.0M | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $898.0M | — | ||
| Q2 24 | $310.0M | — |
FCFマージンEPDMS
| Q1 26 | 13.4% | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 6.7% | — | ||
| Q1 25 | 8.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | — |
設備投資強度EPDMS
| Q1 26 | 1.4% | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 11.4% | — | ||
| Q1 25 | 6.9% | — | ||
| Q4 24 | 7.5% | — | ||
| Q3 24 | 8.5% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | — |
キャッシュ転換率EPDMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.50× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.30× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 1.66× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | 1.46× | — | ||
| Q2 24 | 1.12× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
