vs
Brown & Brown（BRO）とキャボット（CBT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $849.0M、キャボットの約1.9倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 8.6%、差は7.9%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs -11.1%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $57.0M）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs -8.7%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
キャボットコーポレーションは米国マサチューセッツ州ボストンに本社を置く特殊化学品・高機能材料メーカーで、世界20カ国以上で事業を展開し、36か所の製造工場、8か所の研究開発施設、28か所の営業所を保有しています。
BRO vs CBT — 直接比較
売上が大きい
BRO
1.9倍大きい
$849.0M
売上成長率が高い
BRO
+46.9%の差
-11.1%
純利益率が高い
BRO
純利益率が7.9%高い
8.6%
フリーキャッシュフローが多い
BRO
FCF $367.0M多い
$57.0M
2年売上CAGRが高い
BRO
2年複合成長率
-8.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $849.0M |
| 純利益 | $265.0M | $73.0M |
| 粗利率 | — | 24.9% |
| 営業利益率 | — | 15.2% |
| 純利益率 | 16.5% | 8.6% |
| 売上前年比 | 35.8% | -11.1% |
| 純利益前年比 | 26.8% | -21.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROCBT
| Q4 25 | $1.6B | $849.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $899.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $923.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $936.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $955.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.0B |
純利益BROCBT
| Q4 25 | $265.0M | $73.0M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $43.0M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $101.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $94.0M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $93.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $137.0M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $109.0M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $84.0M |
粗利率BROCBT
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | — | 24.5% | ||
| Q2 25 | — | 26.4% | ||
| Q1 25 | — | 25.7% | ||
| Q4 24 | — | 24.6% | ||
| Q3 24 | — | 24.0% | ||
| Q2 24 | — | 25.2% | ||
| Q1 24 | — | 24.1% |
営業利益率BROCBT
| Q4 25 | — | 15.2% | ||
| Q3 25 | — | 15.2% | ||
| Q2 25 | — | 18.1% | ||
| Q1 25 | — | 17.3% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 16.2% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 15.3% |
純利益率BROCBT
| Q4 25 | 16.5% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 8.2% |
EPS（希薄化後）BROCBT
| Q4 25 | $0.55 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $0.80 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $1.86 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $1.69 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $1.67 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $2.41 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $1.94 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $230.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | — |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $1.6B |
| 総資産 | $30.0B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROCBT
| Q4 25 | $1.1B | $230.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $258.0M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $239.0M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $213.0M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $183.0M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $223.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $197.0M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $206.0M |
総負債BROCBT
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | $7.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $7.5B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $4.1B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
株主資本BROCBT
| Q4 25 | $12.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $1.4B |
総資産BROCBT
| Q4 25 | $30.0B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $3.6B |
負債/資本比率BROCBT
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.70× | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.59× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.75× | ||
| Q2 24 | 0.68× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $126.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $57.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 6.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 8.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 1.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $401.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROCBT
| Q4 25 | $444.0M | $126.0M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $219.0M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $249.0M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $73.0M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $124.0M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $204.0M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $207.0M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $176.0M |
フリーキャッシュフローBROCBT
| Q4 25 | $424.0M | $57.0M | ||
| Q3 25 | $452.0M | $155.0M | ||
| Q2 25 | $310.0M | $188.0M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $1.0M | ||
| Q4 24 | $341.0M | $47.0M | ||
| Q3 24 | $417.0M | $112.0M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $0 | $133.0M |
FCFマージンBROCBT
| Q4 25 | 26.4% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 24.1% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 14.0% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 35.2% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 13.1% |
設備投資強度BROCBT
| Q4 25 | 1.2% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 4.2% |
キャッシュ転換率BROCBT
| Q4 25 | 1.68× | 1.73× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 5.09× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 2.47× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 1.33× | ||
| Q3 24 | 1.88× | 1.49× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.90× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 2.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
CBT
| Reinforcement Materials | $520.0M | 61% |
| Performance Chemicals | $300.0M | 35% |
| Shipping And Handling | $25.0M | 3% |
| Other Products And Services | $4.0M | 0% |
