vs
Brown & Brown（BRO）とChurch & Dwight（CHD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Church & Dwightの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.6B、Brown & Brownの約1.0倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 8.7%、差は7.8%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 3.9%）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs 4.6%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
チャーチ・アンド・ドワイトはアメリカの消費財企業で、1847年に創業し本社はニュージャージー州ユーイングにある。パーソナルケア、家庭用品、特殊製品を主力事業とし、Arm & Hammer、Trojanなどの有名ブランドを傘下に持ち、2022年の売上高は54億米ドルに達した。
BRO vs CHD — 直接比較
売上が大きい
CHD
1.0倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
BRO
+31.9%の差
3.9%
純利益率が高い
BRO
純利益率が7.8%高い
8.7%
2年売上CAGRが高い
BRO
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.6B |
| 純利益 | $265.0M | $143.5M |
| 粗利率 | — | 45.8% |
| 営業利益率 | — | 16.2% |
| 純利益率 | 16.5% | 8.7% |
| 売上前年比 | 35.8% | 3.9% |
| 純利益前年比 | 26.8% | -24.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROCHD
| Q4 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.5B |
純利益BROCHD
| Q4 25 | $265.0M | $143.5M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $182.2M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $191.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $220.1M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $189.2M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $-75.1M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $243.5M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $227.7M |
粗利率BROCHD
| Q4 25 | — | 45.8% | ||
| Q3 25 | — | 45.1% | ||
| Q2 25 | — | 43.0% | ||
| Q1 25 | — | 45.0% | ||
| Q4 24 | — | 44.7% | ||
| Q3 24 | — | 45.2% | ||
| Q2 24 | — | 47.1% | ||
| Q1 24 | — | 45.7% |
営業利益率BROCHD
| Q4 25 | — | 16.2% | ||
| Q3 25 | — | 16.1% | ||
| Q2 25 | — | 17.4% | ||
| Q1 25 | — | 20.1% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 16.2% | ||
| Q3 24 | 26.7% | -6.1% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 20.3% |
純利益率BROCHD
| Q4 25 | 16.5% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 19.7% | -5.0% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 15.1% |
EPS（希薄化後）BROCHD
| Q4 25 | $0.55 | $0.60 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $0.75 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $0.89 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $0.76 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $0.99 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $0.93 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $409.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $4.0B |
| 総資産 | $30.0B | $8.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROCHD
| Q4 25 | $1.1B | $409.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $305.3M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $923.2M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $685.0M | $964.1M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $752.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $491.7M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $349.7M |
総負債BROCHD
| Q4 25 | $7.6B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $2.2B |
株主資本BROCHD
| Q4 25 | $12.6B | $4.0B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $4.1B |
総資産BROCHD
| Q4 25 | $30.0B | $8.9B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $8.8B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $9.0B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $8.9B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $8.7B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $8.8B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $8.6B |
負債/資本比率BROCHD
| Q4 25 | 0.61× | 0.55× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.52× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.50× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.48× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 0.51× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 0.51× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROCHD
| Q4 25 | $444.0M | — | ||
| Q3 25 | $468.0M | — | ||
| Q2 25 | $325.0M | — | ||
| Q1 25 | $213.0M | — | ||
| Q4 24 | $361.0M | $292.3M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $364.0M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $236.9M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $263.0M |
フリーキャッシュフローBROCHD
| Q4 25 | $424.0M | — | ||
| Q3 25 | $452.0M | — | ||
| Q2 25 | $310.0M | — | ||
| Q1 25 | $196.0M | — | ||
| Q4 24 | $341.0M | $237.7M | ||
| Q3 24 | $417.0M | $315.4M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $206.6M | ||
| Q1 24 | $0 | $216.7M |
FCFマージンBROCHD
| Q4 25 | 26.4% | — | ||
| Q3 25 | 28.1% | — | ||
| Q2 25 | 24.1% | — | ||
| Q1 25 | 14.0% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | 15.0% | ||
| Q3 24 | 35.2% | 20.9% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 14.4% |
設備投資強度BROCHD
| Q4 25 | 1.2% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 3.1% |
キャッシュ転換率BROCHD
| Q4 25 | 1.68× | — | ||
| Q3 25 | 2.06× | — | ||
| Q2 25 | 1.41× | — | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.73× | 1.54× | ||
| Q3 24 | 1.88× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | 0.97× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
CHD
| Household Products | $645.3M | 39% |
| Personal Care Products | $625.9M | 38% |
| Consumer International | $299.8M | 18% |
| Specialty Products Division | $73.2M | 4% |
