vs
Brown & Brown（BRO）とチェックポイント・ソフトウェアテクノロジーズ（CHKP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
チェックポイント・ソフトウェアテクノロジーズの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.6B、Brown & Brownの約1.2倍）。チェックポイント・ソフトウェアテクノロジーズの純利益率が高く（38.0% vs 16.5%、差は21.5%）。チェックポイント・ソフトウェアテクノロジーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$895.5M vs $424.0M）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
チェックポイント・ソフトウェアテクノロジーズはイスラエル発のサイバーセキュリティ企業で、60カ国以上で事業を展開しています。本社はテルアビブにあり、米国カリフォルニア州レッドウッドシティにも重要拠点を置き、全世界10万以上の組織を保護するほか、世界経済フォーラムのパートナーでもあります。
BRO vs CHKP — 直接比較
売上が大きい
CHKP
1.2倍大きい
$1.6B
純利益率が高い
CHKP
純利益率が21.5%高い
16.5%
フリーキャッシュフローが多い
CHKP
FCF $471.5M多い
$424.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.0B |
| 純利益 | $265.0M | $752.4M |
| 粗利率 | — | 86.7% |
| 営業利益率 | — | 30.2% |
| 純利益率 | 16.5% | 38.0% |
| 売上前年比 | 35.8% | — |
| 純利益前年比 | 26.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $6.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROCHKP
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
純利益BROCHKP
| Q4 25 | $265.0M | — | ||
| Q3 25 | $227.0M | $752.4M | ||
| Q2 25 | $231.0M | — | ||
| Q1 25 | $331.0M | — | ||
| Q4 24 | $209.0M | — | ||
| Q3 24 | $234.0M | — | ||
| Q2 24 | $257.0M | — | ||
| Q1 24 | $293.0M | — |
粗利率BROCHKP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 86.7% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率BROCHKP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 30.2% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 23.3% | — | ||
| Q3 24 | 26.7% | — | ||
| Q2 24 | 29.4% | — | ||
| Q1 24 | 28.9% | — |
純利益率BROCHKP
| Q4 25 | 16.5% | — | ||
| Q3 25 | 14.1% | 38.0% | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 23.6% | — | ||
| Q4 24 | 17.7% | — | ||
| Q3 24 | 19.7% | — | ||
| Q2 24 | 21.8% | — | ||
| Q1 24 | 23.3% | — |
EPS（希薄化後）BROCHKP
| Q4 25 | $0.55 | — | ||
| Q3 25 | $0.68 | $6.81 | ||
| Q2 25 | $0.78 | — | ||
| Q1 25 | $1.15 | — | ||
| Q4 24 | $0.73 | — | ||
| Q3 24 | $0.81 | — | ||
| Q2 24 | $0.90 | — | ||
| Q1 24 | $1.02 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $619.9M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | — |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $3.1B |
| 総資産 | $30.0B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROCHKP
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $619.9M | ||
| Q2 25 | $8.9B | — | ||
| Q1 25 | $669.0M | — | ||
| Q4 24 | $685.0M | — | ||
| Q3 24 | $968.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $591.0M | — |
総負債BROCHKP
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | $7.7B | — | ||
| Q2 25 | $7.5B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.6B | — | ||
| Q2 24 | $4.1B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
株主資本BROCHKP
| Q4 25 | $12.6B | — | ||
| Q3 25 | $12.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $11.6B | — | ||
| Q1 25 | $6.8B | — | ||
| Q4 24 | $6.4B | — | ||
| Q3 24 | $6.5B | — | ||
| Q2 24 | $6.0B | — | ||
| Q1 24 | $5.8B | — |
総資産BROCHKP
| Q4 25 | $30.0B | — | ||
| Q3 25 | $29.4B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $25.6B | — | ||
| Q1 25 | $16.8B | — | ||
| Q4 24 | $17.6B | — | ||
| Q3 24 | $17.5B | — | ||
| Q2 24 | $15.9B | — | ||
| Q1 24 | $14.8B | — |
負債/資本比率BROCHKP
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | 0.62× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.59× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.68× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $914.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $895.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 45.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 1.22× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROCHKP
| Q4 25 | $444.0M | — | ||
| Q3 25 | $468.0M | $914.9M | ||
| Q2 25 | $325.0M | — | ||
| Q1 25 | $213.0M | — | ||
| Q4 24 | $361.0M | — | ||
| Q3 24 | $440.0M | — | ||
| Q2 24 | $360.0M | — | ||
| Q1 24 | $13.0M | — |
フリーキャッシュフローBROCHKP
| Q4 25 | $424.0M | — | ||
| Q3 25 | $452.0M | $895.5M | ||
| Q2 25 | $310.0M | — | ||
| Q1 25 | $196.0M | — | ||
| Q4 24 | $341.0M | — | ||
| Q3 24 | $417.0M | — | ||
| Q2 24 | $334.0M | — | ||
| Q1 24 | $0 | — |
FCFマージンBROCHKP
| Q4 25 | 26.4% | — | ||
| Q3 25 | 28.1% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 24.1% | — | ||
| Q1 25 | 14.0% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 35.2% | — | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
設備投資強度BROCHKP
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
キャッシュ転換率BROCHKP
| Q4 25 | 1.68× | — | ||
| Q3 25 | 2.06× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 1.41× | — | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.73× | — | ||
| Q3 24 | 1.88× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | 0.04× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
CHKP
| Security subscriptions | $812.0M | 41% |
| Software updates and maintenance | $712.0M | 36% |
| Products and licenses | $337.3M | 17% |
| Other | $119.2M | 6% |
