vs
Brown & Brown（BRO）とIdexx Laboratories（IDXX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.1B、Idexx Laboratoriesの約1.5倍）。Idexx Laboratoriesの純利益率が高く（22.8% vs 16.5%、差は6.3%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 14.3%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $326.3M）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs 6.4%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
IDEXXラボラトリーズは1983年設立の米国多国籍企業で、伴侶動物獣医療、家畜・家禽、水質検査、乳製品分野向けの製品・サービスの開発・製造・流通を手がけています。本社はメイン州ウェストブルックにあり、EMEA地域の拠点はオランダのホーフドルプに置かれています。
BRO vs IDXX — 直接比較
売上が大きい
BRO
1.5倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
BRO
+21.6%の差
14.3%
純利益率が高い
IDXX
純利益率が6.3%高い
16.5%
フリーキャッシュフローが多い
BRO
FCF $97.7M多い
$326.3M
2年売上CAGRが高い
BRO
2年複合成長率
6.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.1B |
| 純利益 | $265.0M | $248.2M |
| 粗利率 | — | 60.3% |
| 営業利益率 | — | 28.9% |
| 純利益率 | 16.5% | 22.8% |
| 売上前年比 | 35.8% | 14.3% |
| 純利益前年比 | 26.8% | 14.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $3.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROIDXX
| Q4 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $998.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $954.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $975.5M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $964.1M |
純利益BROIDXX
| Q4 25 | $265.0M | $248.2M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $274.6M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $294.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $242.7M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $216.1M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $232.8M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $203.3M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $235.6M |
粗利率BROIDXX
| Q4 25 | — | 60.3% | ||
| Q3 25 | — | 61.8% | ||
| Q2 25 | — | 62.6% | ||
| Q1 25 | — | 62.4% | ||
| Q4 24 | — | 59.8% | ||
| Q3 24 | — | 61.1% | ||
| Q2 24 | — | 61.7% | ||
| Q1 24 | — | 61.5% |
営業利益率BROIDXX
| Q4 25 | — | 28.9% | ||
| Q3 25 | — | 32.1% | ||
| Q2 25 | — | 33.6% | ||
| Q1 25 | — | 31.7% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 27.4% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 31.2% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 26.3% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 31.0% |
純利益率BROIDXX
| Q4 25 | 16.5% | 22.8% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 24.8% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 26.5% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 24.4% |
EPS（希薄化後）BROIDXX
| Q4 25 | $0.55 | $3.09 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $3.40 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $3.63 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $2.96 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $2.62 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $2.80 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $2.44 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $2.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $180.1M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $450.0M |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $1.6B |
| 総資産 | $30.0B | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 0.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROIDXX
| Q4 25 | $1.1B | $180.1M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $208.2M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $164.6M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $164.0M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $288.3M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $308.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $401.6M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $397.4M |
総負債BROIDXX
| Q4 25 | $7.6B | $450.0M | ||
| Q3 25 | $7.7B | — | ||
| Q2 25 | $7.5B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | $617.8M | ||
| Q3 24 | $3.6B | — | ||
| Q2 24 | $4.1B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
株主資本BROIDXX
| Q4 25 | $12.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $1.6B |
総資産BROIDXX
| Q4 25 | $30.0B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $3.4B |
負債/資本比率BROIDXX
| Q4 25 | 0.61× | 0.28× | ||
| Q3 25 | 0.62× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.59× | 0.39× | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.68× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $355.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $326.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 29.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROIDXX
| Q4 25 | $444.0M | $355.8M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $402.3M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $185.7M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $238.0M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $262.0M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $220.1M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $248.3M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $198.6M |
フリーキャッシュフローBROIDXX
| Q4 25 | $424.0M | $326.3M | ||
| Q3 25 | $452.0M | $371.2M | ||
| Q2 25 | $310.0M | $151.6M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $207.9M | ||
| Q4 24 | $341.0M | $232.8M | ||
| Q3 24 | $417.0M | $192.0M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $215.0M | ||
| Q1 24 | $0 | $168.3M |
FCFマージンBROIDXX
| Q4 25 | 26.4% | 29.9% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 33.6% | ||
| Q2 25 | 24.1% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 14.0% | 20.8% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 24.4% | ||
| Q3 24 | 35.2% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 21.4% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 17.5% |
設備投資強度BROIDXX
| Q4 25 | 1.2% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 3.1% |
キャッシュ転換率BROIDXX
| Q4 25 | 1.68× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 1.21× | ||
| Q3 24 | 1.88× | 0.95× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.22× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 0.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
IDXX
| Vet Lab Consumables | $389.0M | 36% |
| Reference Laboratory Diagnostic And Consulting Services | $349.2M | 32% |
| Rapid Assay Products | $76.0M | 7% |
| Recurring Revenue | $70.6M | 6% |
| CAG Diagnostic Capital Instruments | $58.1M | 5% |
| Water Segment | $50.5M | 5% |
| Livestock And Poultry Diagnostics Segment | $37.5M | 3% |
| CAG Diagnostics Service And Accessories | $35.3M | 3% |
| Systems And Hardware | $20.1M | 2% |
| Rebate And Up Front Considerations Arrangements | $2.4M | 0% |
| Extended Warranties And Post Contract Support Revenue | $1.0M | 0% |
