vs
Brown & Brown（BRO）とIES Holdings, Inc.（IESC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $871.0M、IES Holdings, Inc.の約1.8倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 10.5%、差は6.0%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 16.2%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $-18.9M）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs 11.1%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
IES Holdings, Inc.は旧社名Integrated Electrical Services, Inc.で、統合電気・技術システムの設計・設置を手がけるほか、データセンター、住宅、商業施設・工業施設など多様な末端市場向けにインフラ関連製品・サービスを提供している。
BRO vs IESC — 直接比較
売上が大きい
BRO
1.8倍大きい
$871.0M
売上成長率が高い
BRO
+19.6%の差
16.2%
純利益率が高い
BRO
純利益率が6.0%高い
10.5%
フリーキャッシュフローが多い
BRO
FCF $442.9M多い
$-18.9M
2年売上CAGRが高い
BRO
2年複合成長率
11.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $871.0M |
| 純利益 | $265.0M | $91.8M |
| 粗利率 | — | 25.3% |
| 営業利益率 | — | 11.2% |
| 純利益率 | 16.5% | 10.5% |
| 売上前年比 | 35.8% | 16.2% |
| 純利益前年比 | 26.8% | 59.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROIESC
| Q4 25 | $1.6B | $871.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $897.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $890.2M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $834.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $749.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $775.8M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $768.4M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $705.7M |
純利益BROIESC
| Q4 25 | $265.0M | $91.8M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $102.3M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $79.3M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $72.6M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $57.7M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $65.5M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $66.6M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $56.8M |
粗利率BROIESC
| Q4 25 | — | 25.3% | ||
| Q3 25 | — | 26.0% | ||
| Q2 25 | — | 26.9% | ||
| Q1 25 | — | 25.0% | ||
| Q4 24 | — | 23.8% | ||
| Q3 24 | — | 24.0% | ||
| Q2 24 | — | 25.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.3% |
営業利益率BROIESC
| Q4 25 | — | 11.2% | ||
| Q3 25 | — | 11.6% | ||
| Q2 25 | — | 12.6% | ||
| Q1 25 | — | 11.1% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 11.0% |
純利益率BROIESC
| Q4 25 | 16.5% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 8.0% |
EPS（希薄化後）BROIESC
| Q4 25 | $0.55 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $4.99 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $3.81 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $3.50 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $2.72 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $3.06 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $2.67 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $2.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $258.7M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | — |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $961.1M |
| 総資産 | $30.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROIESC
| Q4 25 | $1.1B | $258.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $231.8M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $168.3M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $88.3M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $112.0M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $135.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $44.9M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $106.0M |
総負債BROIESC
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | $7.7B | — | ||
| Q2 25 | $7.5B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.6B | — | ||
| Q2 24 | $4.1B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
株主資本BROIESC
| Q4 25 | $12.6B | $961.1M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $884.0M | ||
| Q2 25 | $11.6B | $781.4M | ||
| Q1 25 | $6.8B | $705.8M | ||
| Q4 24 | $6.4B | $652.4M | ||
| Q3 24 | $6.5B | $611.1M | ||
| Q2 24 | $6.0B | $567.5M | ||
| Q1 24 | $5.8B | $534.8M |
総資産BROIESC
| Q4 25 | $30.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $1.1B |
負債/資本比率BROIESC
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | 0.62× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.59× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.68× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $27.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $-18.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | -2.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 0.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $175.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROIESC
| Q4 25 | $444.0M | $27.7M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $132.0M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $92.0M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $37.3M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $92.8M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $82.9M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $33.7M |
フリーキャッシュフローBROIESC
| Q4 25 | $424.0M | $-18.9M | ||
| Q3 25 | $452.0M | $112.0M | ||
| Q2 25 | $310.0M | $74.8M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $7.9M | ||
| Q4 24 | $341.0M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $417.0M | $78.5M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $65.4M | ||
| Q1 24 | $0 | $26.9M |
FCFマージンBROIESC
| Q4 25 | 26.4% | -2.2% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 24.1% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 14.0% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 35.2% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 3.8% |
設備投資強度BROIESC
| Q4 25 | 1.2% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 1.0% |
キャッシュ転換率BROIESC
| Q4 25 | 1.68× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 1.29× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 1.16× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 0.34× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 0.65× | ||
| Q3 24 | 1.88× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.24× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 0.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
IESC
| Communications | $351.9M | 40% |
| Single Family Electrical Contracts | $137.0M | 16% |
| Custom Engineered Solutions | $116.0M | 13% |
| Commercialand Industrial | $94.8M | 11% |
| Single Family Contracts Plumbing HVAC | $82.9M | 10% |
| Multi Familyand Other | $64.2M | 7% |
| Industrial Services | $24.2M | 3% |
