vs
Brown & Brown（BRO）とマイクロチップ・テクノロジー（MCHP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.2B、マイクロチップ・テクノロジーの約1.4倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 5.3%、差は11.2%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 15.6%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $318.9M）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs -5.4%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
マイクロチップ・テクノロジーは米国の上場半導体企業で、マイクロコントローラ、アナログデジタル混載IC、アナログIC、フラッシュIP搭載集積回路の開発・製造・販売を主力事業としています。製品は産業機器、車載エレクトロニクス、IoTなど多岐の分野で活用され、高い世界シェアを獲得しています。
BRO vs MCHP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.2B |
| 純利益 | $265.0M | $62.7M |
| 粗利率 | — | 59.6% |
| 営業利益率 | — | 12.8% |
| 純利益率 | 16.5% | 5.3% |
| 売上前年比 | 35.8% | 15.6% |
| 純利益前年比 | 26.8% | 217.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $970.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.3B |
| Q4 25 | $265.0M | $62.7M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $-18.6M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $-154.6M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $-53.6M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $78.4M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $129.3M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $154.7M |
| Q4 25 | — | 59.6% | ||
| Q3 25 | — | 55.9% | ||
| Q2 25 | — | 53.6% | ||
| Q1 25 | — | 51.6% | ||
| Q4 24 | — | 54.7% | ||
| Q3 24 | — | 57.4% | ||
| Q2 24 | — | 59.4% | ||
| Q1 24 | — | 59.6% |
| Q4 25 | — | 12.8% | ||
| Q3 25 | — | 7.8% | ||
| Q2 25 | — | 3.0% | ||
| Q1 25 | — | -10.3% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 17.7% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 19.1% |
| Q4 25 | 16.5% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 23.6% | -15.9% | ||
| Q4 24 | 17.7% | -5.2% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 11.7% |
| Q4 25 | $0.55 | $0.06 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $-0.09 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $-0.29 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $-0.10 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $0.14 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $250.7M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $5.4B |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $6.6B |
| 総資産 | $30.0B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 0.82× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $250.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $236.8M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $566.5M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $771.7M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $586.0M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $286.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $315.1M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $319.7M |
| Q4 25 | $7.6B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $6.4B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $6.0B |
| Q4 25 | $12.6B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $6.7B |
| Q4 25 | $30.0B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $14.5B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $15.0B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $15.6B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $15.6B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $15.8B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $15.9B |
| Q4 25 | 0.61× | 0.82× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.80× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.80× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.80× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 1.12× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 1.02× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 0.96× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.90× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $341.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $318.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 26.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 5.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $819.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.0M | $341.4M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $88.1M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $275.6M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $205.9M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $271.5M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $43.6M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $377.1M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $430.0M |
| Q4 25 | $424.0M | $318.9M | ||
| Q3 25 | $452.0M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $310.0M | $257.7M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $191.7M | ||
| Q4 24 | $341.0M | $253.4M | ||
| Q3 24 | $417.0M | $22.8M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $304.2M | ||
| Q1 24 | $0 | $389.9M |
| Q4 25 | 26.4% | 26.9% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 24.1% | 24.0% | ||
| Q1 25 | 14.0% | 19.8% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 24.7% | ||
| Q3 24 | 35.2% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 24.5% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 29.4% |
| Q4 25 | 1.2% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 3.0% |
| Q4 25 | 1.68× | 5.44× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 2.11× | ||
| Q2 25 | 1.41× | — | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.73× | — | ||
| Q3 24 | 1.88× | 0.56× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 2.92× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 2.78× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
MCHP
| Mixed Signal Microcontrollers | $586.5M | 49% |
| Analog | $322.9M | 27% |
| Other Product Line | $276.6M | 23% |
