vs
Brown & Brown（BRO）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.6B、Brown & Brownの約1.3倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 14.5%、差は2.0%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 11.9%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $170.0M）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs -0.5%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
BRO vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.1B |
| 純利益 | $265.0M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | — | 20.7% |
| 純利益率 | 16.5% | 14.5% |
| 売上前年比 | 35.8% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 26.8% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.1B |
| Q4 25 | $265.0M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $266.2M |
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
| Q4 25 | — | 20.7% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 16.0% | ||
| Q1 25 | — | 14.9% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 14.6% |
| Q4 25 | 16.5% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 12.5% |
| Q4 25 | $0.55 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | — |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $3.7B |
| 総資産 | $30.0B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $444.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $468.0M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $495.0M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $471.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $407.0M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $470.5M |
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | $7.7B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $7.5B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $4.1B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
| Q4 25 | $12.6B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $3.5B |
| Q4 25 | $30.0B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $11.4B |
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.59× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.68× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.0M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $119.8M |
| Q4 25 | $424.0M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $452.0M | — | ||
| Q2 25 | $310.0M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $341.0M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $417.0M | — | ||
| Q2 24 | $334.0M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $0 | $68.6M |
| Q4 25 | 26.4% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 28.1% | — | ||
| Q2 25 | 24.1% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 14.0% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 35.2% | — | ||
| Q2 24 | 28.4% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 3.2% |
| Q4 25 | 1.2% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 2.4% |
| Q4 25 | 1.68× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 1.88× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
