vs
ボルグワーナー（BWA）とインターナショナル・ペーパー（IP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.6B、ボルグワーナーの約1.3倍）。ボルグワーナーの純利益率が高く（-7.3% vs -50.3%、差は42.9%）。ボルグワーナーの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs 3.6%）。ボルグワーナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$457.0M vs $255.0M）。過去8四半期でインターナショナル・ペーパーの売上複合成長率が高い（1.3% vs -0.3%）
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
BWA vs IP — 直接比較
売上が大きい
IP
1.3倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
BWA
+0.3%の差
3.6%
純利益率が高い
BWA
純利益率が42.9%高い
-50.3%
フリーキャッシュフローが多い
BWA
FCF $202.0M多い
$255.0M
2年売上CAGRが高い
IP
2年複合成長率
-0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $4.7B |
| 純利益 | $-262.0M | $-2.4B |
| 粗利率 | 20.5% | 32.2% |
| 営業利益率 | -6.7% | -56.4% |
| 純利益率 | -7.3% | -50.3% |
| 売上前年比 | 3.9% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 35.3% | -1521.8% |
| EPS（希薄化後） | $-1.20 | $-4.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BWAIP
| Q4 25 | $3.6B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $4.6B |
純利益BWAIP
| Q4 25 | $-262.0M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $158.0M | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $224.0M | $75.0M | ||
| Q1 25 | $157.0M | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $-405.0M | $-147.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $303.0M | $498.0M | ||
| Q1 24 | $206.0M | $56.0M |
粗利率BWAIP
| Q4 25 | 20.5% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 18.5% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 18.2% | 27.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 25.9% |
営業利益率BWAIP
| Q4 25 | -6.7% | -56.4% | ||
| Q3 25 | 6.9% | -10.8% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 6.7% | -2.3% | ||
| Q4 24 | -9.2% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 3.7% |
純利益率BWAIP
| Q4 25 | -7.3% | -50.3% | ||
| Q3 25 | 4.4% | -17.7% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 4.5% | -1.8% | ||
| Q4 24 | -11.8% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 1.2% |
EPS（希薄化後）BWAIP
| Q4 25 | $-1.20 | $-4.76 | ||
| Q3 25 | $0.73 | $-2.09 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $-1.78 | $-0.42 | ||
| Q3 24 | $1.04 | $0.42 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $14.8B |
| 総資産 | $13.8B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BWAIP
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $995.0M | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総負債BWAIP
| Q4 25 | $3.9B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $9.7B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $9.2B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $5.5B |
株主資本BWAIP
| Q4 25 | $5.4B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $8.6B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $8.3B |
総資産BWAIP
| Q4 25 | $13.8B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $14.5B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $13.8B | $41.2B | ||
| Q4 24 | $14.0B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $15.1B | $23.2B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $23.1B | ||
| Q1 24 | $14.1B | $23.0B |
負債/資本比率BWAIP
| Q4 25 | 0.72× | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 0.52× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.66× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 0.68× | 0.62× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.62× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $619.0M | $905.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $457.0M | $255.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 13.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $-159.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBWAIP
| Q4 25 | $619.0M | $905.0M | ||
| Q3 25 | $368.0M | $605.0M | ||
| Q2 25 | $579.0M | $476.0M | ||
| Q1 25 | $82.0M | $-288.0M | ||
| Q4 24 | $682.0M | $397.0M | ||
| Q3 24 | $356.0M | $521.0M | ||
| Q2 24 | $462.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $-118.0M | $395.0M |
フリーキャッシュフローBWAIP
| Q4 25 | $457.0M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $150.0M | ||
| Q2 25 | $502.0M | $54.0M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $-618.0M | ||
| Q4 24 | $521.0M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $201.0M | $309.0M | ||
| Q2 24 | $297.0M | $167.0M | ||
| Q1 24 | $-308.0M | $144.0M |
FCFマージンBWAIP
| Q4 25 | 12.8% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -1.1% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.5% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 3.1% |
設備投資強度BWAIP
| Q4 25 | 4.5% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 5.4% |
キャッシュ転換率BWAIP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.33× | — | ||
| Q2 25 | 2.58× | 6.35× | ||
| Q1 25 | 0.52× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | 3.47× | ||
| Q2 24 | 1.52× | 0.73× | ||
| Q1 24 | -0.57× | 7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
