vs
Chord Energy Corp（CHRD）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オン・セミコンダクターの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.2B、Chord Energy Corpの約1.3倍）。オン・セミコンダクターの純利益率が高く（16.4% vs 7.2%、差は9.2%）。オン・セミコンダクターの前年同期比売上増加率が高い（-10.0% vs -19.6%）。過去8四半期でChord Energy Corpの売上複合成長率が高い（3.8% vs -12.3%）
コードエナジーコーポレーション（旧オアシス・ペトロリアム）は炭化水素探査と水圧破砕事業を展開するエネルギー企業で、事業拠点はノースダコタ州とモンタナ州のウィリストン盆地、デラウェア州に設立され、本社はテキサス州ヒューストン、ノースダコタ州ウィリストンにも事務所を構えています。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
CHRD vs ON — 直接比較
売上が大きい
ON
1.3倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
ON
+9.6%の差
-19.6%
純利益率が高い
ON
純利益率が9.2%高い
7.2%
2年売上CAGRが高い
CHRD
2年複合成長率
-12.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.6B |
| 純利益 | $84.4M | $255.0M |
| 粗利率 | — | 37.9% |
| 営業利益率 | 7.9% | 17.0% |
| 純利益率 | 7.2% | 16.4% |
| 売上前年比 | -19.6% | -10.0% |
| 純利益前年比 | -59.9% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.59 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CHRDON
| Q4 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.9B |
純利益CHRDON
| Q4 25 | $84.4M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $130.1M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $-389.9M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $219.8M | — | ||
| Q4 24 | $210.6M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $225.3M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $213.4M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $199.4M | $453.0M |
粗利率CHRDON
| Q4 25 | — | 37.9% | ||
| Q3 25 | 74.0% | 37.6% | ||
| Q2 25 | — | 20.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 45.2% | ||
| Q3 24 | 77.3% | 45.4% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.8% |
営業利益率CHRDON
| Q4 25 | 7.9% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -34.2% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 27.8% | — | ||
| Q4 24 | 18.2% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 18.8% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 22.9% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 25.1% | 28.2% |
純利益率CHRDON
| Q4 25 | 7.2% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 11.6% | ||
| Q2 25 | -33.0% | -33.6% | ||
| Q1 25 | 18.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.5% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 15.5% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 24.3% |
EPS（希薄化後）CHRDON
| Q4 25 | $1.59 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $2.26 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $-6.77 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $3.66 | — | ||
| Q4 24 | $3.53 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $3.59 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $4.25 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $4.65 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $189.5M | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $8.1B | $7.9B |
| 総資産 | $13.1B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CHRDON
| Q4 25 | $189.5M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $629.2M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $40.5M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $35.8M | — | ||
| Q4 24 | $37.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $52.0M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $197.4M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $296.4M | $2.6B |
総負債CHRDON
| Q4 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $918.9M | $3.4B | ||
| Q1 25 | $798.8M | — | ||
| Q4 24 | $842.6M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $867.2M | $3.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $396.3M | $3.4B |
株主資本CHRDON
| Q4 25 | $8.1B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $8.6B | — | ||
| Q4 24 | $8.7B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $8.8B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $8.1B |
総資産CHRDON
| Q4 25 | $13.1B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $13.1B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $12.5B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $13.1B | — | ||
| Q4 24 | $13.0B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $13.1B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $13.5B |
負債/資本比率CHRDON
| Q4 25 | 0.18× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.18× | 0.43× | ||
| Q2 25 | 0.11× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.09× | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.12× | 0.41× | ||
| Q1 24 | 0.08× | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $405.0M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.80× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCHRDON
| Q4 25 | $405.0M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $559.0M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $419.8M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $656.9M | — | ||
| Q4 24 | $566.5M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $663.2M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $460.9M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $406.7M | $498.7M |
フリーキャッシュフローCHRDON
| Q4 25 | — | $372.4M | ||
| Q3 25 | — | $106.1M | ||
| Q2 25 | — | $454.7M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $434.8M | ||
| Q3 24 | — | $293.6M | ||
| Q2 24 | — | $207.7M | ||
| Q1 24 | — | $276.3M |
FCFマージンCHRDON
| Q4 25 | — | 24.0% | ||
| Q3 25 | — | 7.2% | ||
| Q2 25 | — | 31.5% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 25.2% | ||
| Q3 24 | — | 16.7% | ||
| Q2 24 | — | 12.0% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度CHRDON
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | 5.3% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 8.4% | ||
| Q3 24 | — | 9.8% | ||
| Q2 24 | — | 8.9% | ||
| Q1 24 | — | 11.9% |
キャッシュ転換率CHRDON
| Q4 25 | 4.80× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 1.08× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 2.99× | — | ||
| Q4 24 | 2.69× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 2.94× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 2.16× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 2.04× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHRD
| Oil Production | $801.0M | 68% |
| Purchased Oil Sales | $285.8M | 24% |
| Natural Gas And Natural Gas Liquid Services | $75.6M | 6% |
| Purchased Gas Sales | $7.0M | 1% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
