vs
コグニザント（CTSH）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $5.4B、コグニザントの約2.0倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 12.2%、差は40.4%）。モルガン・スタンレーの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs 5.8%）。過去8四半期でコグニザントの売上複合成長率が高い（5.6% vs -15.8%）
コグニザントはアメリカの多国籍ITコンサルティング・アウトソーシング企業です。1994年にインド・チェンナイでダン&ブラッドストリートの社内技術部門として設立され、1996年から外部顧客向けサービスを開始し、現在本社は米ニュージャージー州ティーネックにあり、NASDAQ100構成銘柄です。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
CTSH vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
2.0倍大きい
$5.4B
売上成長率が高い
MS
+10.2%の差
5.8%
純利益率が高い
MS
純利益率が40.4%高い
12.2%
2年売上CAGRが高い
CTSH
2年複合成長率
-15.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $10.7B |
| 純利益 | $662.0M | $5.6B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 15.6% | — |
| 純利益率 | 12.2% | 52.6% |
| 売上前年比 | 5.8% | 16.0% |
| 純利益前年比 | -0.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.39 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTSHMS
| Q1 26 | $5.4B | $10.7B | ||
| Q4 25 | $5.3B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $5.1B | — | ||
| Q3 24 | $5.0B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $15.0B |
純利益CTSHMS
| Q1 26 | $662.0M | $5.6B | ||
| Q4 25 | $648.0M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $274.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $645.0M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $663.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $546.0M | — | ||
| Q3 24 | $582.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $566.0M | $3.1B |
営業利益率CTSHMS
| Q1 26 | 15.6% | — | ||
| Q4 25 | 16.0% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 16.0% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 16.7% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 14.8% | — | ||
| Q3 24 | 14.6% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 27.1% |
純利益率CTSHMS
| Q1 26 | 12.2% | 52.6% | ||
| Q4 25 | 12.2% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 10.7% | — | ||
| Q3 24 | 11.5% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 20.5% |
EPS（希薄化後）CTSHMS
| Q1 26 | $1.39 | — | ||
| Q4 25 | $1.35 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $0.56 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $1.31 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $1.34 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $1.10 | — | ||
| Q3 24 | $1.17 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $1.14 | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5B | — |
| 総負債低いほど良い | $568.0M | — |
| 株主資本純資産 | $15.1B | $5.1M |
| 総資産 | $20.5B | $1581.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTSHMS
| Q1 26 | $1.5B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $2.2B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $90.2B |
総負債CTSHMS
| Q1 26 | $568.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $341.7B | ||
| Q3 25 | — | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B |
株主資本CTSHMS
| Q1 26 | $15.1B | $5.1M | ||
| Q4 25 | $15.0B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $14.9B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $15.3B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $14.4B | — | ||
| Q3 24 | $14.5B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $13.9B | $100.7B |
総資産CTSHMS
| Q1 26 | $20.5B | $1581.4B | ||
| Q4 25 | $20.7B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $20.1B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $20.2B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $20.0B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $20.0B | — | ||
| Q3 24 | $20.2B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $18.6B | $1212.4B |
負債/資本比率CTSHMS
| Q1 26 | 0.04× | — | ||
| Q4 25 | — | 3.06× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $274.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $198.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.41× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTSHMS
| Q1 26 | $274.0M | — | ||
| Q4 25 | $858.0M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $398.0M | $11.8B | ||
| Q1 25 | $400.0M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $920.0M | — | ||
| Q3 24 | $847.0M | — | ||
| Q2 24 | $262.0M | — |
フリーキャッシュフローCTSHMS
| Q1 26 | $198.0M | — | ||
| Q4 25 | $781.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $331.0M | — | ||
| Q1 25 | $323.0M | — | ||
| Q4 24 | $837.0M | — | ||
| Q3 24 | $791.0M | — | ||
| Q2 24 | $183.0M | — |
FCFマージンCTSHMS
| Q1 26 | 3.7% | — | ||
| Q4 25 | 14.6% | — | ||
| Q3 25 | 21.4% | — | ||
| Q2 25 | 6.3% | — | ||
| Q1 25 | 6.3% | — | ||
| Q4 24 | 16.5% | — | ||
| Q3 24 | 15.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.8% | — |
設備投資強度CTSHMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.1% | — | ||
| Q2 24 | 1.6% | — |
キャッシュ転換率CTSHMS
| Q1 26 | 0.41× | — | ||
| Q4 25 | 1.32× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 4.48× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 0.60× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 1.68× | — | ||
| Q3 24 | 1.46× | — | ||
| Q2 24 | 0.46× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
