vs
Doximity, Inc.（DOCS）とXPEL, Inc.（XPEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Doximity, Inc.の直近四半期売上が大きい（$185.1M vs $122.3M、XPEL, Inc.の約1.5倍）。Doximity, Inc.の純利益率が高く（33.3% vs 11.0%、差は22.3%）。XPEL, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（13.7% vs 9.8%）。過去8四半期でDoximity, Inc.の売上複合成長率が高い（25.2% vs 16.5%）
Doximity社は2010年に設立された医療従事者向けオンラインネットワーキングサービスを運営する企業で、会員に厳選された医療ニュース、遠隔医療ツール、症例コラボレーション機能を提供し、医療関係者の業務効率化と情報交換を支援している。
XPEL社は、主に自動車向けの高性能表面保護フィルムソリューションを提供するグローバル企業です。主力製品に塗装保護フィルム、ウィンドウフィルム、セラミックコーティングがあり、北米、欧州、アジア太平洋地域の個人顧客、自動車ディーラー、専門施工業者にサービスを提供しています。
DOCS vs XPEL — 直接比較
売上が大きい
DOCS
1.5倍大きい
$122.3M
売上成長率が高い
XPEL
+4.0%の差
9.8%
純利益率が高い
DOCS
純利益率が22.3%高い
11.0%
2年売上CAGRが高い
DOCS
2年複合成長率
16.5%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.1M | $122.3M |
| 純利益 | $61.6M | $13.4M |
| 粗利率 | 89.9% | 41.9% |
| 営業利益率 | 38.9% | 12.7% |
| 純利益率 | 33.3% | 11.0% |
| 売上前年比 | 9.8% | 13.7% |
| 純利益前年比 | -18.1% | 50.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCSXPEL
| Q4 25 | $185.1M | $122.3M | ||
| Q3 25 | $168.5M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $145.9M | $124.7M | ||
| Q1 25 | $138.3M | $103.8M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $107.5M | ||
| Q3 24 | $136.8M | $112.9M | ||
| Q2 24 | $126.7M | $109.9M | ||
| Q1 24 | $118.1M | $90.1M |
純利益DOCSXPEL
| Q4 25 | $61.6M | $13.4M | ||
| Q3 25 | $62.1M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $53.3M | $16.3M | ||
| Q1 25 | $62.5M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $75.2M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $44.2M | $14.9M | ||
| Q2 24 | $41.4M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $40.6M | $6.7M |
粗利率DOCSXPEL
| Q4 25 | 89.9% | 41.9% | ||
| Q3 25 | 90.3% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 89.2% | 42.9% | ||
| Q1 25 | 89.5% | 42.3% | ||
| Q4 24 | 91.6% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 90.0% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 89.3% | 43.5% | ||
| Q1 24 | 89.4% | 42.0% |
営業利益率DOCSXPEL
| Q4 25 | 38.9% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 37.4% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 47.4% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 36.4% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 35.5% | 10.2% |
純利益率DOCSXPEL
| Q4 25 | 33.3% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 45.2% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 44.6% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 32.7% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 34.4% | 7.4% |
EPS（希薄化後）DOCSXPEL
| Q4 25 | $0.31 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.27 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $0.33 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $0.20 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $64.8M | $50.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $979.3M | $280.3M |
| 総資産 | $1.2B | $382.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCSXPEL
| Q4 25 | $64.8M | $50.9M | ||
| Q3 25 | $169.2M | $64.5M | ||
| Q2 25 | $137.3M | $49.6M | ||
| Q1 25 | $209.6M | $23.5M | ||
| Q4 24 | $165.3M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $184.2M | $21.0M | ||
| Q2 24 | $111.4M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $96.8M | $8.6M |
株主資本DOCSXPEL
| Q4 25 | $979.3M | $280.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $269.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $255.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $235.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $225.5M | ||
| Q3 24 | $961.2M | $218.7M | ||
| Q2 24 | $913.6M | $201.9M | ||
| Q1 24 | $901.4M | $186.4M |
総資産DOCSXPEL
| Q4 25 | $1.2B | $382.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $387.7M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $318.1M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $294.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $285.6M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $273.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $261.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $258.5M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $60.9M | $2.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 0.20× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $62.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCSXPEL
| Q4 25 | $60.9M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $93.9M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $62.1M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $98.5M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $65.2M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $68.3M | $19.6M | ||
| Q2 24 | $41.2M | $26.9M | ||
| Q1 24 | $63.9M | $-5.0M |
フリーキャッシュフローDOCSXPEL
| Q4 25 | — | $1.6M | ||
| Q3 25 | — | $32.2M | ||
| Q2 25 | — | $26.9M | ||
| Q1 25 | — | $2.2M | ||
| Q4 24 | — | $4.7M | ||
| Q3 24 | — | $18.3M | ||
| Q2 24 | — | $25.1M | ||
| Q1 24 | — | $-7.0M |
FCFマージンDOCSXPEL
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 25.6% | ||
| Q2 25 | — | 21.6% | ||
| Q1 25 | — | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 4.4% | ||
| Q3 24 | — | 16.2% | ||
| Q2 24 | — | 22.8% | ||
| Q1 24 | — | -7.7% |
設備投資強度DOCSXPEL
| Q4 25 | — | 0.9% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.2% |
キャッシュ転換率DOCSXPEL
| Q4 25 | 0.99× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 1.51× | 2.56× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 1.71× | ||
| Q1 25 | 1.58× | 0.38× | ||
| Q4 24 | 0.87× | 0.71× | ||
| Q3 24 | 1.55× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 1.00× | 1.79× | ||
| Q1 24 | 1.57× | -0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCS
| Subscription | $175.4M | 95% |
| Service Other | $9.7M | 5% |
XPEL
| Products | $90.9M | 74% |
| Service Revenue Installation Labor | $23.8M | 19% |
| Service Revenue Cutbank Credits | $4.1M | 3% |
| Service Revenue Software | $2.2M | 2% |
