vs
eHealth, Inc.（EHTH）とFORWARD AIR CORP（FWRD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FORWARD AIR CORPの直近四半期売上が大きい（$631.2M vs $326.2M、eHealth, Inc.の約1.9倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs -4.5%、差は31.2%）。eHealth, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -0.3%）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs 7.9%）
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
フォワード・エア・コーポレーションは北米屈指の資産軽視型ロジスティクス・輸送プロバイダーです。緊急小口貨物配送、ラストワンマイルロジスティクス、複合一貫輸送、倉庫管理、サプライチェーンソリューションを提供し、米国・カナダ・メキシコ全域でeコマース、小売、製造、自動車などの業界向けにサービスを展開しています。
EHTH vs FWRD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.2M | $631.2M |
| 純利益 | $87.2M | $-28.3M |
| 粗利率 | 55.3% | — |
| 営業利益率 | 38.7% | -0.5% |
| 純利益率 | 26.7% | -4.5% |
| 売上前年比 | 3.5% | -0.3% |
| 純利益前年比 | -10.6% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.43 | $-0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.2M | $631.2M | ||
| Q3 25 | $53.9M | $631.8M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $618.8M | ||
| Q1 25 | $113.1M | $613.3M | ||
| Q4 24 | $315.2M | $632.8M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $655.9M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $643.7M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $541.8M |
| Q4 25 | $87.2M | $-28.3M | ||
| Q3 25 | $-31.7M | $-16.3M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $-12.6M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $-50.6M | ||
| Q4 24 | $97.5M | $-36.4M | ||
| Q3 24 | $-42.5M | $-73.4M | ||
| Q2 24 | $-28.0M | $-645.4M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | $-61.7M |
| Q4 25 | 55.3% | — | ||
| Q3 25 | -0.3% | — | ||
| Q2 25 | 31.1% | — | ||
| Q1 25 | 36.9% | — | ||
| Q4 24 | 52.0% | — | ||
| Q3 24 | -6.5% | — | ||
| Q2 24 | 28.7% | — | ||
| Q1 24 | 31.7% | — |
| Q4 25 | 38.7% | -0.5% | ||
| Q3 25 | -77.1% | 2.4% | ||
| Q2 25 | -37.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 35.7% | 12.0% | ||
| Q3 24 | -74.0% | 3.5% | ||
| Q2 24 | -42.5% | -170.2% | ||
| Q1 24 | -19.3% | -12.1% |
| Q4 25 | 26.7% | -4.5% | ||
| Q3 25 | -58.8% | -2.6% | ||
| Q2 25 | -28.6% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 1.7% | -8.3% | ||
| Q4 24 | 30.9% | -5.8% | ||
| Q3 24 | -72.7% | -11.2% | ||
| Q2 24 | -42.5% | -100.3% | ||
| Q1 24 | -18.3% | -11.4% |
| Q4 25 | $2.43 | $-0.90 | ||
| Q3 25 | $-1.46 | $-0.52 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $-0.41 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $-1.68 | ||
| Q4 24 | $2.93 | $-1.69 | ||
| Q3 24 | $-1.83 | $-2.66 | ||
| Q2 24 | $-1.33 | $-23.47 | ||
| Q1 24 | $-0.96 | $-2.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.7M | $106.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $591.6M | $113.3M |
| 総資産 | $1.3B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 14.89× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.7M | $106.0M | ||
| Q3 25 | $63.1M | $140.4M | ||
| Q2 25 | $65.9M | $95.1M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $116.3M | ||
| Q4 24 | $39.2M | $104.9M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $136.6M | ||
| Q2 24 | $126.3M | $84.9M | ||
| Q1 24 | $175.0M | $152.0M |
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | $1.7B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $591.6M | $113.3M | ||
| Q3 25 | $514.2M | $139.8M | ||
| Q2 25 | $554.9M | $151.8M | ||
| Q1 25 | $581.6M | $154.6M | ||
| Q4 24 | $588.4M | $201.7M | ||
| Q3 24 | $499.3M | $226.1M | ||
| Q2 24 | $548.9M | $283.8M | ||
| Q1 24 | $582.8M | $926.1M |
| Q4 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $4.0B |
| Q4 25 | — | 14.89× | ||
| Q3 25 | — | 12.05× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-35.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.41× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-35.9M | — | ||
| Q3 25 | $-25.3M | $52.7M | ||
| Q2 25 | $-41.2M | — | ||
| Q1 25 | $77.1M | $27.6M | ||
| Q4 24 | $-27.7M | $-23.2M | ||
| Q3 24 | $-29.3M | $51.2M | ||
| Q2 24 | $-32.2M | $-45.2M | ||
| Q1 24 | $70.8M | $-51.7M |
| Q4 25 | $-36.1M | — | ||
| Q3 25 | $-25.5M | $48.6M | ||
| Q2 25 | $-42.8M | — | ||
| Q1 25 | $76.8M | $15.7M | ||
| Q4 24 | $-28.3M | $-30.5M | ||
| Q3 24 | $-30.3M | $40.7M | ||
| Q2 24 | $-32.4M | $-59.6M | ||
| Q1 24 | $70.6M | $-56.7M |
| Q4 25 | -11.1% | — | ||
| Q3 25 | -47.4% | 7.7% | ||
| Q2 25 | -70.4% | — | ||
| Q1 25 | 67.9% | 2.6% | ||
| Q4 24 | -9.0% | -4.8% | ||
| Q3 24 | -51.8% | 6.2% | ||
| Q2 24 | -49.3% | -9.3% | ||
| Q1 24 | 75.9% | -10.5% |
| Q4 25 | 0.0% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.9% |
| Q4 25 | -0.41× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 39.55× | — | ||
| Q4 24 | -0.28× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
FWRD
| Omni Logistics Segment | $359.8M | 57% |
| Network | $183.9M | 29% |
| Intermodal Segment | $50.2M | 8% |
| Truckload | $41.6M | 7% |
