vs
eHealth, Inc.（EHTH）とMadison Square Garden Sports Corp.（MSGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Madison Square Garden Sports Corp.の直近四半期売上が大きい（$403.4M vs $326.2M、eHealth, Inc.の約1.2倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs 2.0%、差は24.7%）。Madison Square Garden Sports Corp.の前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 3.5%）。Madison Square Garden Sports Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.6M vs $-36.1M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs -3.1%）
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
マディソンスクエアガーデン・スポーツコーポレーションはニューヨーク市に本社を置く米国のスポーツホールディング企業で、プロスポーツクラブ運営やスポーツIPの事業開発を主力とし、北米スポーツ業界で高い知名度を持っています。
EHTH vs MSGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.2M | $403.4M |
| 純利益 | $87.2M | $8.2M |
| 粗利率 | 55.3% | — |
| 営業利益率 | 38.7% | 5.5% |
| 純利益率 | 26.7% | 2.0% |
| 売上前年比 | 3.5% | 12.8% |
| 純利益前年比 | -10.6% | 641.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.43 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.2M | $403.4M | ||
| Q3 25 | $53.9M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $204.0M | ||
| Q1 25 | $113.1M | $424.2M | ||
| Q4 24 | $315.2M | $357.8M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $53.3M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $227.3M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $430.0M |
| Q4 25 | $87.2M | $8.2M | ||
| Q3 25 | $-31.7M | $-8.8M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $-1.8M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $-14.2M | ||
| Q4 24 | $97.5M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $-42.5M | $-7.5M | ||
| Q2 24 | $-28.0M | $25.5M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | $37.9M |
| Q4 25 | 55.3% | — | ||
| Q3 25 | -0.3% | — | ||
| Q2 25 | 31.1% | — | ||
| Q1 25 | 36.9% | — | ||
| Q4 24 | 52.0% | — | ||
| Q3 24 | -6.5% | — | ||
| Q2 24 | 28.7% | — | ||
| Q1 24 | 31.7% | — |
| Q4 25 | 38.7% | 5.5% | ||
| Q3 25 | -77.1% | -69.5% | ||
| Q2 25 | -37.9% | -11.1% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 35.7% | 3.7% | ||
| Q3 24 | -74.0% | -15.5% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -19.3% | 18.5% |
| Q4 25 | 26.7% | 2.0% | ||
| Q3 25 | -58.8% | -22.3% | ||
| Q2 25 | -28.6% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 1.7% | -3.4% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 0.3% | ||
| Q3 24 | -72.7% | -14.1% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 11.2% | ||
| Q1 24 | -18.3% | 8.8% |
| Q4 25 | $2.43 | $0.34 | ||
| Q3 25 | $-1.46 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $-0.08 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $-0.59 | ||
| Q4 24 | $2.93 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $-1.83 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $-1.33 | $1.07 | ||
| Q1 24 | $-0.96 | $1.57 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.7M | $81.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $591.6M | $-282.1M |
| 総資産 | $1.3B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.7M | $81.3M | ||
| Q3 25 | $63.1M | $48.6M | ||
| Q2 25 | $65.9M | $144.6M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $96.5M | ||
| Q4 24 | $39.2M | $107.8M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $52.3M | ||
| Q2 24 | $126.3M | $89.1M | ||
| Q1 24 | $175.0M | $40.0M |
| Q4 25 | $591.6M | $-282.1M | ||
| Q3 25 | $514.2M | $-294.2M | ||
| Q2 25 | $554.9M | $-281.4M | ||
| Q1 25 | $581.6M | $-283.4M | ||
| Q4 24 | $588.4M | $-273.1M | ||
| Q3 24 | $499.3M | $-277.5M | ||
| Q2 24 | $548.9M | $-266.3M | ||
| Q1 24 | $582.8M | $-294.0M |
| Q4 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-35.9M | $32.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.1M | $31.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 7.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.41× | 3.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.6M | $-480.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-35.9M | $32.4M | ||
| Q3 25 | $-25.3M | $-85.0M | ||
| Q2 25 | $-41.2M | $49.7M | ||
| Q1 25 | $77.1M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $-27.7M | $61.8M | ||
| Q3 24 | $-29.3M | $-26.2M | ||
| Q2 24 | $-32.2M | $108.4M | ||
| Q1 24 | $70.8M | $4.0M |
| Q4 25 | $-36.1M | $31.6M | ||
| Q3 25 | $-25.5M | $-85.3M | ||
| Q2 25 | $-42.8M | $49.4M | ||
| Q1 25 | $76.8M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $-28.3M | $61.2M | ||
| Q3 24 | $-30.3M | $-26.5M | ||
| Q2 24 | $-32.4M | $108.0M | ||
| Q1 24 | $70.6M | $3.9M |
| Q4 25 | -11.1% | 7.8% | ||
| Q3 25 | -47.4% | -216.3% | ||
| Q2 25 | -70.4% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 67.9% | 0.9% | ||
| Q4 24 | -9.0% | 17.1% | ||
| Q3 24 | -51.8% | -49.7% | ||
| Q2 24 | -49.3% | 47.5% | ||
| Q1 24 | 75.9% | 0.9% |
| Q4 25 | 0.0% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.0% |
| Q4 25 | -0.41× | 3.94× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 39.55× | — | ||
| Q4 24 | -0.28× | 55.61× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 4.25× | ||
| Q1 24 | — | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
MSGS
| Event Related | $167.2M | 41% |
| Media Rights | $122.3M | 30% |
| Sponsorship Signage And Suite Licenses | $98.5M | 24% |
| League Distribution | $15.4M | 4% |
