vs
Enovis CORP（ENOV）とMonolithic Power Systems（MPWR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Monolithic Power Systemsの直近四半期売上が大きい（$751.2M vs $548.9M、Enovis CORPの約1.4倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs -104.1%、差は126.9%）。Monolithic Power Systemsの前年同期比売上増加率が高い（20.8% vs -2.2%）。Monolithic Power Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.9M vs $29.1M）。過去8四半期でMonolithic Power Systemsの売上複合成長率が高い（28.1% vs 9.8%）
Enovisは整形外科分野に注力する医療テクノロジー企業です。前身のコルファックス・コーポレーションは1995年にミッチェル・レイルズとスティーブン・レイルズ兄弟によって設立されました。本社はデラウェア州ウィルミントンに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場して銘柄コードはENOVです。世界12拠点で事業を展開し、5000人を超える従業員を擁しています。
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
ENOV vs MPWR — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $548.9M | $751.2M |
| 純利益 | $-571.1M | $171.7M |
| 粗利率 | 59.9% | 55.2% |
| 営業利益率 | -101.7% | 26.6% |
| 純利益率 | -104.1% | 22.9% |
| 売上前年比 | -2.2% | 20.8% |
| 純利益前年比 | 18.8% | -86.3% |
| EPS（希薄化後） | $-9.99 | $3.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $548.9M | $751.2M | ||
| Q3 25 | $564.5M | $737.2M | ||
| Q2 25 | $558.8M | $664.6M | ||
| Q1 25 | — | $637.6M | ||
| Q4 24 | $561.0M | $621.7M | ||
| Q3 24 | $505.2M | $620.1M | ||
| Q2 24 | $525.2M | $507.4M | ||
| Q1 24 | $516.3M | $457.9M |
| Q4 25 | $-571.1M | $171.7M | ||
| Q3 25 | $-36.7M | $179.8M | ||
| Q2 25 | $-56.0M | $135.0M | ||
| Q1 25 | — | $135.1M | ||
| Q4 24 | $-703.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $-31.5M | $144.4M | ||
| Q2 24 | $-18.6M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $-72.0M | $92.5M |
| Q4 25 | 59.9% | 55.2% | ||
| Q3 25 | 59.3% | 55.1% | ||
| Q2 25 | 59.5% | 55.1% | ||
| Q1 25 | — | 55.4% | ||
| Q4 24 | 54.8% | 55.4% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 55.0% | 55.3% | ||
| Q1 24 | 57.7% | 55.1% |
| Q4 25 | -101.7% | 26.6% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 26.5% | ||
| Q2 25 | -8.4% | 24.8% | ||
| Q1 25 | — | 26.5% | ||
| Q4 24 | -118.5% | 26.3% | ||
| Q3 24 | -6.3% | 26.5% | ||
| Q2 24 | -8.4% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -6.8% | 20.9% |
| Q4 25 | -104.1% | 22.9% | ||
| Q3 25 | -6.5% | 24.4% | ||
| Q2 25 | -10.0% | 20.3% | ||
| Q1 25 | — | 21.2% | ||
| Q4 24 | -125.4% | 201.8% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 23.3% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -13.9% | 20.2% |
| Q4 25 | $-9.99 | $3.50 | ||
| Q3 25 | $-0.64 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $2.81 | ||
| Q1 25 | — | $2.81 | ||
| Q4 24 | $-12.69 | $25.71 | ||
| Q3 24 | $-0.58 | $2.95 | ||
| Q2 24 | $-0.34 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $-1.32 | $1.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $33.6M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $3.5B |
| 総資産 | $4.4B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.67× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.6M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $44.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $38.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.0B | ||
| Q4 24 | $48.2M | $862.9M | ||
| Q3 24 | $35.4M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $35.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $66.3M | $1.3B |
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | $2.0B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | — | $3.1B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.1B |
| Q4 25 | $4.4B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.9B | ||
| Q1 25 | — | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.67× | — | ||
| Q3 25 | 0.54× | — | ||
| Q2 25 | 0.53× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.40× | — | ||
| Q2 24 | 0.41× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $82.6M | $104.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $29.1M | $63.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | 8.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.7% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $22.8M | $666.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.6M | $104.9M | ||
| Q3 25 | $47.8M | $239.3M | ||
| Q2 25 | $-1.6M | $237.6M | ||
| Q1 25 | — | $256.4M | ||
| Q4 24 | $88.3M | $167.7M | ||
| Q3 24 | $53.6M | $231.7M | ||
| Q2 24 | $7.8M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $-36.2M | $248.1M |
| Q4 25 | $29.1M | $63.9M | ||
| Q3 25 | $3.4M | $196.8M | ||
| Q2 25 | $-44.9M | $189.5M | ||
| Q1 25 | — | $216.0M | ||
| Q4 24 | $35.1M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $2.4M | $197.9M | ||
| Q2 24 | $-31.6M | $109.5M | ||
| Q1 24 | $-73.1M | $232.1M |
| Q4 25 | 5.3% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 26.7% | ||
| Q2 25 | -8.0% | 28.5% | ||
| Q1 25 | — | 33.9% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 31.9% | ||
| Q2 24 | -6.0% | 21.6% | ||
| Q1 24 | -14.2% | 50.7% |
| Q4 25 | 9.7% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 7.2% | ||
| Q1 25 | — | 6.3% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 7.2% | 3.5% |
| Q4 25 | — | 0.61× | ||
| Q3 25 | — | 1.33× | ||
| Q2 25 | — | 1.76× | ||
| Q1 25 | — | 1.90× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 1.60× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENOV
| Reconstructive Segment | $258.0M | 47% |
| Surgical | $129.0M | 23% |
| Prevention And Recovery | $92.6M | 17% |
| Other Prevention And Recovery | $71.4M | 13% |
MPWR
セグメントデータなし
