vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.9倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 13.3%、差は4.7%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs -0.7%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.0M vs $13.3M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 2.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
EPAC vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $271.6M |
| 純利益 | $19.1M | $48.8M |
| 粗利率 | 50.7% | 55.9% |
| 営業利益率 | 19.8% | 15.9% |
| 純利益率 | 13.3% | 18.0% |
| 売上前年比 | -0.7% | 24.5% |
| 純利益前年比 | -11.9% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $271.6M | ||
| Q4 25 | $144.2M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $145.2M | — | ||
| Q3 24 | $158.7M | $200.7M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $190.5M |
| Q1 26 | — | $48.8M | ||
| Q4 25 | $19.1M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $21.7M | — | ||
| Q3 24 | $24.4M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $19.9M |
| Q1 26 | — | 55.9% | ||
| Q4 25 | 50.7% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 55.3% | ||
| Q2 25 | 50.4% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 53.7% | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 48.8% | 54.7% | ||
| Q2 24 | 51.8% | 53.2% |
| Q1 26 | — | 15.9% | ||
| Q4 25 | 19.8% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 21.4% | — | ||
| Q3 24 | 18.9% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 10.4% |
| Q1 26 | — | 18.0% | ||
| Q4 25 | 13.3% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 15.0% | — | ||
| Q3 24 | 15.4% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 10.5% |
| Q1 26 | — | $0.64 | ||
| Q4 25 | $0.36 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $0.40 | — | ||
| Q3 24 | $0.44 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | — |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $1.4B |
| 総資産 | $818.1M | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $768.5M | ||
| Q4 25 | $139.0M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $130.7M | — | ||
| Q3 24 | $167.1M | $581.9M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $521.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $188.8M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $191.3M | — | ||
| Q1 25 | $192.5M | — | ||
| Q4 24 | $193.8M | — | ||
| Q3 24 | $195.0M | — | ||
| Q2 24 | $196.3M | — |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $431.1M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $433.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $438.2M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $406.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $398.0M | — | ||
| Q3 24 | $392.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $365.8M | $1.1B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $818.1M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $827.9M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $828.1M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $776.6M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $775.4M | — | ||
| Q3 24 | $777.3M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $749.5M | $1.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $42.9M | ||
| Q4 25 | $16.0M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $8.6M | — | ||
| Q3 24 | $44.4M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $49.0M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | $13.3M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $2.8M | — | ||
| Q3 24 | $37.9M | $57.1M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $41.5M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 9.2% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 21.8% |
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 4.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 3.9% |
| Q1 26 | — | 0.88× | ||
| Q4 25 | 0.84× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 1.82× | 2.12× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
