vs
EPAM Systems（EPAM）とアイエフエフ（IFF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイエフエフの直近四半期売上が大きい（$2.6B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.8倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs 0.2%、差は7.6%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs -6.6%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $130.0M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs -5.5%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス（IFF）は米国企業で、風味、食感、香り、栄養、酵素、菌種、大豆たんぱく質、プロバイオティクスなどの分野で商品を開発し、世界中で販売しています。本社はニューヨークにあり、44カ国に開発・営業・生産拠点を構え、S&P500種株価指数の採用銘柄です。
EPAM vs IFF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.6B |
| 純利益 | $109.4M | $5.0M |
| 粗利率 | 30.1% | 34.4% |
| 営業利益率 | 10.6% | 3.7% |
| 純利益率 | 7.8% | 0.2% |
| 売上前年比 | 12.8% | -6.6% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 110.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.9B |
| Q4 25 | $109.4M | $5.0M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $40.0M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $612.0M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $-1.0B | ||
| Q4 24 | $103.3M | $-46.0M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $59.0M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $170.0M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $60.0M |
| Q4 25 | 30.1% | 34.4% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 36.5% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 37.3% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 36.4% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 35.4% | ||
| Q3 24 | 34.6% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 37.0% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 35.3% |
| Q4 25 | 10.6% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 8.4% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 7.6% | -31.8% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 6.9% |
| Q4 25 | 7.8% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 22.1% | ||
| Q1 25 | 5.6% | -35.8% | ||
| Q4 24 | 8.3% | -1.7% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 2.1% |
| Q4 25 | $1.97 | $0.03 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $2.38 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $-3.98 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.66 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $590.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.6B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $14.2B |
| 総資産 | $4.9B | $25.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.40× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $590.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $621.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $816.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $613.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $469.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $567.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $671.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $732.0M |
| Q4 25 | — | $5.6B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $8.9B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $3.7B | $14.2B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $14.4B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $13.9B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $14.8B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $14.3B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $14.3B |
| Q4 25 | $4.9B | $25.5B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $25.8B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $26.1B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $28.3B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $28.7B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $29.9B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $29.5B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $30.6B |
| Q4 25 | — | 0.40× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.64× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $318.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $130.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 7.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 63.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $256.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $318.0M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $164.0M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $241.0M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $127.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $368.0M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $366.0M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $237.0M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $99.0M |
| Q4 25 | $268.1M | $130.0M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $32.0M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $146.0M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-52.0M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $208.0M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $263.0M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $-19.0M |
| Q4 25 | 19.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -0.7% |
| Q4 25 | 1.1% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 4.1% |
| Q4 25 | 2.59× | 63.60× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 4.10× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.39× | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.77× | 6.20× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 1.39× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 1.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
IFF
| Food Ingredients | $802.0M | 31% |
| Scent | $610.0M | 24% |
| Other | $589.0M | 23% |
| Taste | $588.0M | 23% |
