vs
EPAM Systems（EPAM）とインガーソル・ランド（IR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インガーソル・ランドの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.5倍）。インガーソル・ランドの純利益率が高く（12.7% vs 7.8%、差は5.0%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 10.1%）。インガーソル・ランドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$461.5M vs $268.1M）。過去8四半期でインガーソル・ランドの売上複合成長率が高い（11.9% vs 9.9%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
インガーソル・ランドは米国の多国籍企業で、流体制御・産業用製品を提供しています。2020年2月に旧インガーソル・ランドplcの産業事業部門がスピンオフし、ガードナーデンバーと合併して設立され、40以上のブランドの製品を世界の主要市場全域で販売しています。
EPAM vs IR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.1B |
| 純利益 | $109.4M | $266.1M |
| 粗利率 | 30.1% | 42.6% |
| 営業利益率 | 10.6% | 18.7% |
| 純利益率 | 7.8% | 12.7% |
| 売上前年比 | 12.8% | 10.1% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 15.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.7B |
| Q4 25 | $109.4M | $266.1M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $244.1M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $-115.3M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $186.5M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $229.8M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $221.6M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $185.0M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $202.2M |
| Q4 25 | 30.1% | 42.6% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 43.7% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 43.7% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 44.6% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 42.9% | ||
| Q3 24 | 34.6% | 43.8% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 43.9% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 44.7% |
| Q4 25 | 10.6% | 18.7% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 19.2% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 17.6% |
| Q4 25 | 7.8% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 6.5% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 12.1% |
| Q4 25 | $1.97 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $-0.29 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $0.57 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $4.8B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $10.1B |
| 総資産 | $4.9B | $18.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.5B |
| Q4 25 | — | $4.8B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $4.8B | ||
| Q1 25 | — | $4.8B | ||
| Q4 24 | — | $4.8B | ||
| Q3 24 | — | $4.8B | ||
| Q2 24 | — | $4.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
| Q4 25 | $3.7B | $10.1B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $10.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $10.5B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $10.2B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $10.0B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $9.9B |
| Q4 25 | $4.9B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $18.1B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $18.0B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $18.2B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $17.8B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $15.5B |
| Q4 25 | — | 0.47× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $499.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $461.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 22.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 1.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $499.0M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $354.6M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $245.7M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $526.2M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $404.0M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $304.9M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $161.6M |
| Q4 25 | $268.1M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $325.5M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $222.7M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $490.9M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $374.3M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $283.1M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $99.3M |
| Q4 25 | 19.0% | 22.1% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 5.9% |
| Q4 25 | 1.1% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 3.7% |
| Q4 25 | 2.59× | 1.88× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | 1.37× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 1.65× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 0.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
IR
| Transferred At Point In Time | $1.5B | 71% |
| Transferred Over Time | $193.0M | 9% |
| Precision And Science Technologies Segment | $183.1M | 9% |
| Acquisitions In2024 | $175.6M | 8% |
| Acquisitions In2025 | $70.8M | 3% |
