vs
EPAM Systems（EPAM）とMUELLER INDUSTRIES INC（MLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.5倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.0% vs 7.8%、差は8.2%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 4.2%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $121.4M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs 6.4%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
EPAM vs MLI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $962.4M |
| 純利益 | $109.4M | $153.7M |
| 粗利率 | 30.1% | — |
| 営業利益率 | 10.6% | 17.9% |
| 純利益率 | 7.8% | 16.0% |
| 売上前年比 | 12.8% | 4.2% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 11.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $962.4M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $923.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $997.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $997.7M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $849.7M |
| Q4 25 | $109.4M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $245.9M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $157.4M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $137.7M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $160.2M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $138.4M |
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 28.4% |
| Q4 25 | 10.6% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 21.6% |
| Q4 25 | 7.8% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 16.3% |
| Q4 25 | $1.97 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $3.2B |
| 総資産 | $4.9B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $873.6M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $969.6M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $825.7M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.4B |
| Q4 25 | $3.7B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $2.4B |
| Q4 25 | $4.9B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $2.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $141.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $121.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $686.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $141.2M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $310.1M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $190.6M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $113.6M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $140.1M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $231.4M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $100.8M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $173.6M |
| Q4 25 | $268.1M | $121.4M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $291.8M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $176.5M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $97.0M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $111.2M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $205.7M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $91.6M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $157.2M |
| Q4 25 | 19.0% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 18.5% |
| Q4 25 | 1.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 1.9% |
| Q4 25 | 2.59× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.78× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 1.37× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
