vs
エサブ（ESAB）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エサブの直近四半期売上が大きい（$727.8M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.5倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 7.5%、差は12.1%）。エサブの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 8.5%）。過去8四半期でエサブの売上複合成長率が高い（2.8% vs -2.9%）
ESAB（正式名称はElektriska Svetsnings-Aktiebolaget）は米国とスウェーデンに拠点を置く産業企業で、溶接・切断装置や消耗品の開発・販売を主力事業とし、世界中のさまざまな業界の顧客に高品質なソリューションを提供している業界の有力企業です。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
ESAB vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $727.8M | $492.9M |
| 純利益 | $54.8M | $96.9M |
| 粗利率 | 37.0% | — |
| 営業利益率 | 14.6% | 26.6% |
| 純利益率 | 7.5% | 19.7% |
| 売上前年比 | 8.5% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 2.1% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $727.8M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $715.6M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $678.1M | $444.3M | ||
| Q1 25 | — | $418.2M | ||
| Q4 24 | $670.8M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $673.3M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $707.1M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $689.7M | $523.1M |
| Q4 25 | $54.8M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $66.9M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $67.4M | $129.8M | ||
| Q1 25 | — | $112.3M | ||
| Q4 24 | $53.7M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $68.2M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $82.9M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $60.0M | $154.3M |
| Q4 25 | 37.0% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 37.6% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 38.5% | — | ||
| Q3 24 | 37.7% | — | ||
| Q2 24 | 38.2% | — | ||
| Q1 24 | 37.0% | — |
| Q4 25 | 14.6% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 30.5% | ||
| Q1 25 | — | 28.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 30.8% |
| Q4 25 | 7.5% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 29.2% | ||
| Q1 25 | — | 26.8% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 29.5% |
| Q4 25 | $0.90 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $1.09 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $1.10 | $0.38 | ||
| Q1 25 | — | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $1.11 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $1.35 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $218.2M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $6.8B |
| 総資産 | $4.9B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.63× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $218.2M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $258.2M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $291.3M | $259.9M | ||
| Q1 25 | — | $440.6M | ||
| Q4 24 | $249.4M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $253.7M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $228.5M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $76.5M | $327.4M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $992.8M | — |
| Q4 25 | $2.1B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $6.4B | ||
| Q1 25 | — | $6.4B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $6.3B |
| Q4 25 | $4.9B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $62.4B | ||
| Q1 25 | — | $62.2B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $66.2B |
| Q4 25 | 0.63× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.55× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.59× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $81.5M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $70.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.49× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $238.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $81.5M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $46.6M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $35.4M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | — | $238.9M | ||
| Q4 24 | $126.9M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $44.5M | $55.9M |
| Q4 25 | $70.3M | — | ||
| Q3 25 | $37.4M | — | ||
| Q2 25 | $28.1M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $102.2M | — | ||
| Q3 24 | $90.4M | — | ||
| Q2 24 | $74.0M | — | ||
| Q1 24 | $37.1M | — |
| Q4 25 | 9.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.2% | — | ||
| Q2 25 | 4.1% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 15.2% | — | ||
| Q3 24 | 13.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.5% | — | ||
| Q1 24 | 5.4% | — |
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
| Q4 25 | 1.49× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 0.70× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 0.53× | -0.67× | ||
| Q1 25 | — | 2.13× | ||
| Q4 24 | 2.36× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 1.48× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 1.00× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 0.74× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESAB
| Consumable Products | $477.9M | 66% |
| Equipment Products | $249.9M | 34% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
