vs
イートン（ETN）とマーシュ・アンド・マクレナン（MRSH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
イートンの直近四半期売上が大きい（$7.1B vs $6.6B、マーシュ・アンド・マクレナンの約1.1倍）。イートンの純利益率が高く（16.0% vs 12.4%、差は3.6%）。イートンの前年同期比売上増加率が高い（13.1% vs 8.7%）。マーシュ・アンド・マクレナンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.1B vs $1.6B）。過去8四半期でイートンの売上複合成長率が高い（9.0% vs 0.9%）
イートン・コーポレーションplcはアイルランドを本拠とする多国籍電力管理企業で、主な管理拠点は米国オハイオ州ビーチウッドに置かれている。全世界で8万5千人以上の従業員を擁し、175カ国以上の顧客に製品を販売している。
マーシュ・アンド・マクレナンはニューヨークに本社を置く国際的なプロフェッショナルサービス企業で、保険仲介、リスク管理、再保険サービス、人材マネジメント、投資助言、経営コンサルティングを主力事業とし、マーシュをはじめとする4つの主要事業会社を保有している。
ETN vs MRSH — 直接比較
売上が大きい
ETN
1.1倍大きい
$6.6B
売上成長率が高い
ETN
+4.4%の差
8.7%
純利益率が高い
ETN
純利益率が3.6%高い
12.4%
フリーキャッシュフローが多い
MRSH
FCF $483.0M多い
$1.6B
2年売上CAGRが高い
ETN
2年複合成長率
0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.1B | $6.6B |
| 純利益 | $1.1B | $821.0M |
| 粗利率 | 36.8% | — |
| 営業利益率 | 18.3% | 18.5% |
| 純利益率 | 16.0% | 12.4% |
| 売上前年比 | 13.1% | 8.7% |
| 純利益前年比 | 16.5% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.90 | $1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ETNMRSH
| Q4 25 | $7.1B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $6.2B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $6.5B |
純利益ETNMRSH
| Q4 25 | $1.1B | $821.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $747.0M | ||
| Q2 25 | $982.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $964.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $971.0M | $788.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $747.0M | ||
| Q2 24 | $993.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $821.0M | $1.4B |
粗利率ETNMRSH
| Q4 25 | 36.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 37.0% | — | ||
| Q1 25 | 38.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.9% | — | ||
| Q3 24 | 38.6% | — | ||
| Q2 24 | 38.0% | — | ||
| Q1 24 | 37.3% | — |
営業利益率ETNMRSH
| Q4 25 | 18.3% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 18.2% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 26.2% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 28.4% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 18.8% | ||
| Q3 24 | 19.0% | 19.4% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 26.4% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 29.7% |
純利益率ETNMRSH
| Q4 25 | 16.0% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 14.0% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 15.6% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 15.9% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 18.1% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 21.6% |
EPS（希薄化後）ETNMRSH
| Q4 25 | $2.90 | $1.68 | ||
| Q3 25 | $2.59 | $1.51 | ||
| Q2 25 | $2.51 | $2.45 | ||
| Q1 25 | $2.45 | $2.79 | ||
| Q4 24 | $2.45 | $1.58 | ||
| Q3 24 | $2.53 | $1.51 | ||
| Q2 24 | $2.48 | $2.27 | ||
| Q1 24 | $2.04 | $2.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $803.0M | $2.7B |
| 総負債低いほど良い | $8.8B | $19.6B |
| 株主資本純資産 | $19.4B | $15.3B |
| 総資産 | $41.3B | $58.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 1.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ETNMRSH
| Q4 25 | $803.0M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $565.0M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $584.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.5B |
総負債ETNMRSH
| Q4 25 | $8.8B | $19.6B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $19.6B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $19.6B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $19.5B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $12.8B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $13.4B |
株主資本ETNMRSH
| Q4 25 | $19.4B | $15.3B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $15.4B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $16.0B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $18.5B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $19.1B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $13.6B | ||
| Q1 24 | $19.3B | $12.6B |
総資産ETNMRSH
| Q4 25 | $41.3B | $58.7B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $58.8B | ||
| Q2 25 | $40.5B | $58.6B | ||
| Q1 25 | $39.2B | $57.0B | ||
| Q4 24 | $38.4B | $56.5B | ||
| Q3 24 | $39.2B | $49.9B | ||
| Q2 24 | $39.4B | $48.6B | ||
| Q1 24 | $38.5B | $47.6B |
負債/資本比率ETNMRSH
| Q4 25 | 0.45× | 1.28× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 0.41× | 1.37× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 1.47× | ||
| Q3 24 | 0.45× | 0.93× | ||
| Q2 24 | 0.45× | 0.94× | ||
| Q1 24 | 0.42× | 1.06× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $2.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.6B | $2.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.3% | 31.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.74× | 2.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.6B | $5.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローETNMRSH
| Q4 25 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $918.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $238.0M | $-622.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $946.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $475.0M | $-781.0M |
フリーキャッシュフローETNMRSH
| Q4 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $716.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $91.0M | $-677.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $759.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $292.0M | $-868.0M |
FCFマージンETNMRSH
| Q4 25 | 22.3% | 31.2% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 31.6% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 1.4% | -9.6% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 31.0% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 32.3% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 18.2% | ||
| Q1 24 | 4.9% | -13.4% |
設備投資強度ETNMRSH
| Q4 25 | 5.6% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.1% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 1.3% |
キャッシュ転換率ETNMRSH
| Q4 25 | 1.74× | 2.63× | ||
| Q3 25 | 1.34× | 2.79× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 1.38× | ||
| Q1 25 | 0.25× | -0.45× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 2.48× | ||
| Q3 24 | 1.30× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.95× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 0.58× | -0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ETN
| Other | $1.8B | 26% |
| Electrical Global Segment | $1.7B | 24% |
| Aerospace Segment | $1.1B | 16% |
| Vehicle Segment | $586.0M | 8% |
| Original Equipment Manufacturers | $438.0M | 6% |
| Aftermarket Distribution And End User | $403.0M | 6% |
| Commercial | $341.0M | 5% |
| Industrialand Other | $269.0M | 4% |
| Passenger And Light Duty | $244.0M | 3% |
| E Mobility Segment | $124.0M | 2% |
MRSH
| Marsh Insurance Group | $3.6B | 55% |
| Consulting Segment | $2.6B | 40% |
| Guy Carpenter Reinsurance Group | $179.0M | 3% |
| Other | $175.0M | 3% |
