vs
エバーコア（EVR）とハウメット・エアロスペース（HWM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハウメット・エアロスペースの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.3B、エバーコアの約1.7倍）。ハウメット・エアロスペースの純利益率が高く（17.2% vs 15.7%、差は1.4%）。エバーコアの前年同期比売上増加率が高い（32.4% vs 14.6%）。エバーコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$798.6M vs $530.0M）。過去8四半期でエバーコアの売上複合成長率が高い（48.9% vs 9.0%）
エバーコア（旧称エバーコア・パートナーズ）は1995年にロジャー・アルトマン、デビッド・オフェンセンド、オースティン・ビュートナーが共同設立したグローバルな独立系投資銀行アドバイザリー企業です。創業以来、累計4.7兆米ドルを超えるM&A、事業再編案件のコンサルティングを提供してきました。
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
EVR vs HWM — 直接比較
売上が大きい
HWM
1.7倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
EVR
+17.8%の差
14.6%
純利益率が高い
HWM
純利益率が1.4%高い
15.7%
フリーキャッシュフローが多い
EVR
FCF $268.6M多い
$530.0M
2年売上CAGRが高い
EVR
2年複合成長率
9.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.2B |
| 純利益 | $204.0M | $372.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 24.2% | 22.6% |
| 純利益率 | 15.7% | 17.2% |
| 売上前年比 | 32.4% | 14.6% |
| 純利益前年比 | 45.2% | 18.5% |
| EPS（希薄化後） | $4.80 | $0.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EVRHWM
| Q4 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $838.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $699.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $979.5M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $738.4M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $693.4M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $585.0M | $1.8B |
純利益EVRHWM
| Q4 25 | $204.0M | $372.0M | ||
| Q3 25 | $144.6M | $385.0M | ||
| Q2 25 | $97.2M | $407.0M | ||
| Q1 25 | $146.2M | $344.0M | ||
| Q4 24 | $140.4M | $314.0M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $332.0M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $266.0M | ||
| Q1 24 | $85.7M | $243.0M |
営業利益率EVRHWM
| Q4 25 | 24.2% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 25.4% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 25.4% | ||
| Q4 24 | 21.8% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 16.7% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 15.9% | 21.2% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 20.2% |
純利益率EVRHWM
| Q4 25 | 15.7% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 19.8% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 17.7% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 14.6% | 13.3% |
EPS（希薄化後）EVRHWM
| Q4 25 | $4.80 | $0.92 | ||
| Q3 25 | $3.41 | $0.95 | ||
| Q2 25 | $2.36 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $3.48 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $3.32 | $0.76 | ||
| Q3 24 | $1.86 | $0.81 | ||
| Q2 24 | $1.81 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $2.09 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0B | $742.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $5.4B |
| 総資産 | $5.4B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EVRHWM
| Q4 25 | $3.0B | $742.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $659.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $545.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $536.0M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $564.0M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $475.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $752.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $533.0M |
総負債EVRHWM
| Q4 25 | — | $3.0B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.3B | ||
| Q4 24 | — | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | $3.7B | ||
| Q1 24 | — | $3.7B |
株主資本EVRHWM
| Q4 25 | $2.0B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $4.1B |
総資産EVRHWM
| Q4 25 | $5.4B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $10.8B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $10.4B |
負債/資本比率EVRHWM
| Q4 25 | — | 0.57× | ||
| Q3 25 | — | 0.62× | ||
| Q2 25 | — | 0.65× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.75× | ||
| Q2 24 | — | 0.86× | ||
| Q1 24 | — | 0.90× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $807.5M | $654.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $798.6M | $530.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 61.6% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.96× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEVRHWM
| Q4 25 | $807.5M | $654.0M | ||
| Q3 25 | $560.9M | $531.0M | ||
| Q2 25 | $437.7M | $446.0M | ||
| Q1 25 | $-549.7M | $253.0M | ||
| Q4 24 | $686.4M | $480.0M | ||
| Q3 24 | $234.5M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $348.5M | $397.0M | ||
| Q1 24 | $-281.2M | $177.0M |
フリーキャッシュフローEVRHWM
| Q4 25 | $798.6M | $530.0M | ||
| Q3 25 | $541.5M | $423.0M | ||
| Q2 25 | $411.7M | $344.0M | ||
| Q1 25 | $-569.3M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $673.1M | $378.0M | ||
| Q3 24 | $226.6M | $162.0M | ||
| Q2 24 | $340.7M | $342.0M | ||
| Q1 24 | $-282.3M | $95.0M |
FCFマージンEVRHWM
| Q4 25 | 61.6% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 51.8% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 49.1% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -81.4% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 68.7% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 49.1% | 18.2% | ||
| Q1 24 | -48.3% | 5.2% |
設備投資強度EVRHWM
| Q4 25 | 0.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 4.5% |
キャッシュ転換率EVRHWM
| Q4 25 | 3.96× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 3.88× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 4.50× | 1.10× | ||
| Q1 25 | -3.76× | 0.74× | ||
| Q4 24 | 4.89× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 2.99× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 4.72× | 1.49× | ||
| Q1 24 | -3.28× | 0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVR
| Advisory Fees | $1.1B | 87% |
| Commissions And Related Revenue | $66.5M | 5% |
| Underwriting Fees | $49.5M | 4% |
| Other | $29.6M | 2% |
| Investment Management | $23.2M | 2% |
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
