vs
エイチエスビーシー・ホールディングス（HSBC）と京東（JD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
京東の直近四半期売上が大きい（$53.9B vs $28.6B、エイチエスビーシー・ホールディングスの約1.9倍）。エイチエスビーシー・ホールディングスの純利益率が高く（25.7% vs -0.1%、差は25.8%）。エイチエスビーシー・ホールディングスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$64.0B vs $2.7B）
HSBCホールディングスPLCは英国ロンドンに本社を置く総合銀行・金融サービスグループで、東アジアと歴史的・事業的に深い関わりを持ち、世界中に事業拠点を展開している。2024年9月時点の総資産は3.098兆米ドルで欧州最大の銀行であり、世界総資産ランキング7位、非国有銀行で世界3位に位置する。
JD.com（京東）は北京に本社を置く中国の大手EC企業で、旧社名は360buyです。2024年の売上高は1588億米ドルを超え、中国で売上高が最大の小売企業であり、フォーチュン・グローバル500で第47位にランクインしています。取引額・売上高ベースで中国の2大B2Cネット小売業者の1つで、アリババ傘下の天猫と競合し、事業は小売、テクノロジー、物流、医療ヘルスケア、産業、不動産管理など多岐にわたります。
HSBC vs JD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2024 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $28.6B | $53.9B |
| 純利益 | $7.3B | $-78.0M |
| 粗利率 | — | 14.6% |
| 営業利益率 | 33.1% | -1.5% |
| 純利益率 | 25.7% | -0.1% |
| 売上前年比 | — | 12.2% |
| 純利益前年比 | — | -105.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $-0.15 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $53.9B | ||
| Q3 25 | — | $42.0B | ||
| Q2 25 | — | $49.8B | ||
| Q1 25 | $28.6B | $41.5B | ||
| Q4 24 | — | $48.0B | ||
| Q3 24 | — | $37.1B | ||
| Q2 24 | — | $40.1B | ||
| Q1 24 | — | $33.5B |
| Q4 25 | — | $-78.0M | ||
| Q3 25 | — | $896.0M | ||
| Q2 25 | — | $937.0M | ||
| Q1 25 | $7.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B | ||
| Q1 24 | — | $855.5M |
| Q4 25 | — | 14.6% | ||
| Q3 25 | — | 16.9% | ||
| Q2 25 | — | 15.9% | ||
| Q1 25 | — | 15.9% | ||
| Q4 24 | — | 15.2% | ||
| Q3 24 | — | 17.3% | ||
| Q2 24 | — | 15.8% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | -1.5% | ||
| Q3 25 | — | -0.4% | ||
| Q2 25 | — | -0.2% | ||
| Q1 25 | 33.1% | 3.5% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.6% | ||
| Q2 24 | — | 3.6% | ||
| Q1 24 | — | 2.6% |
| Q4 25 | — | -0.1% | ||
| Q3 25 | — | 2.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.9% | ||
| Q1 25 | 25.7% | 3.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.3% | ||
| Q3 24 | — | 4.9% | ||
| Q2 24 | — | 4.7% | ||
| Q1 24 | — | 2.6% |
| Q4 25 | — | $-0.15 | ||
| Q3 25 | — | $0.24 | ||
| Q2 25 | — | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.36 | $0.50 | ||
| Q4 24 | — | $0.44 | ||
| Q3 24 | — | $0.55 | ||
| Q2 24 | — | $0.56 | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $434.9B | $30.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $41.7B |
| 株主資本純資産 | $192.3B | $32.2B |
| 総資産 | $3017.0B | $99.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $30.5B | ||
| Q3 25 | — | $27.9B | ||
| Q2 25 | — | $29.9B | ||
| Q1 25 | $434.9B | $26.8B | ||
| Q4 24 | — | $32.1B | ||
| Q3 24 | — | $27.2B | ||
| Q2 24 | — | $27.8B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
| Q4 25 | — | $41.7B | ||
| Q3 25 | — | $8.4B | ||
| Q2 25 | — | $7.9B | ||
| Q1 25 | — | $7.8B | ||
| Q4 24 | — | $31.7B | ||
| Q3 24 | — | $7.7B | ||
| Q2 24 | — | $7.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
| Q4 25 | — | $32.2B | ||
| Q3 25 | — | $42.8B | ||
| Q2 25 | — | $41.5B | ||
| Q1 25 | $192.3B | $42.5B | ||
| Q4 24 | — | $32.8B | ||
| Q3 24 | — | $42.2B | ||
| Q2 24 | — | $39.5B | ||
| Q1 24 | — | $5.5B |
| Q4 25 | — | $99.4B | ||
| Q3 25 | — | $100.2B | ||
| Q2 25 | — | $98.7B | ||
| Q1 25 | $3017.0B | $93.4B | ||
| Q4 24 | — | $95.7B | ||
| Q3 24 | — | $91.7B | ||
| Q2 24 | — | $89.7B | ||
| Q1 24 | — | $11.5B |
| Q4 25 | — | 1.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.20× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.18× | ||
| Q4 24 | — | 0.97× | ||
| Q3 24 | — | 0.18× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $65.3B | $3.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $64.0B | $2.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 223.9% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.90× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $3.0B | ||
| Q3 25 | — | $-1.1B | ||
| Q2 25 | — | $3.4B | ||
| Q1 25 | $65.3B | $-2.5B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $-886.0M | ||
| Q2 24 | — | $7.0B | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | $2.7B | ||
| Q3 25 | — | $-1.1B | ||
| Q2 25 | — | $3.3B | ||
| Q1 25 | $64.0B | $-2.6B | ||
| Q4 24 | — | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | $-1.4B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | -2.7% | ||
| Q2 25 | — | 6.5% | ||
| Q1 25 | 223.9% | -6.4% | ||
| Q4 24 | — | 6.9% | ||
| Q3 24 | — | -3.7% | ||
| Q2 24 | — | 16.9% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 0.0% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -1.26× | ||
| Q2 25 | — | 3.64× | ||
| Q1 25 | 8.90× | -1.62× | ||
| Q4 24 | — | 2.18× | ||
| Q3 24 | — | -0.48× | ||
| Q2 24 | — | 3.73× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HSBC
セグメントデータなし
JD
| JD Retail | $43.2B | 80% |
| JD Logistics | $9.1B | 17% |
| New Businesses | $2.0B | 4% |
