vs
エイチエスビーシー・ホールディングス（HSBC）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エイチエスビーシー・ホールディングスの直近四半期売上が大きい（$28.6B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約1.6倍）。エイチエスビーシー・ホールディングスの純利益率が高く（25.7% vs 24.6%、差は1.1%）
HSBCホールディングスPLCは英国ロンドンに本社を置く総合銀行・金融サービスグループで、東アジアと歴史的・事業的に深い関わりを持ち、世界中に事業拠点を展開している。2024年9月時点の総資産は3.098兆米ドルで欧州最大の銀行であり、世界総資産ランキング7位、非国有銀行で世界3位に位置する。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
HSBC vs MS — 直接比較
売上が大きい
HSBC
1.6倍大きい
$17.9B
純利益率が高い
HSBC
純利益率が1.1%高い
24.6%
損益計算書 — Q4 FY2024 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $28.6B | $17.9B |
| 純利益 | $7.3B | $4.4B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 33.1% | 32.2% |
| 純利益率 | 25.7% | 24.6% |
| 売上前年比 | — | — |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HSBCMS
| Q4 25 | — | $17.9B | ||
| Q3 25 | — | $18.2B | ||
| Q2 25 | — | $16.8B | ||
| Q1 25 | $28.6B | $17.7B | ||
| Q3 24 | — | $15.4B | ||
| Q2 24 | — | $15.0B | ||
| Q1 24 | — | $15.1B |
純利益HSBCMS
| Q4 25 | — | $4.4B | ||
| Q3 25 | — | $4.6B | ||
| Q2 25 | — | $3.5B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $4.3B | ||
| Q3 24 | — | $3.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.1B | ||
| Q1 24 | — | $3.4B |
営業利益率HSBCMS
| Q4 25 | — | 32.2% | ||
| Q3 25 | — | 33.1% | ||
| Q2 25 | — | 27.5% | ||
| Q1 25 | 33.1% | 31.3% | ||
| Q3 24 | — | 27.4% | ||
| Q2 24 | — | 27.1% | ||
| Q1 24 | — | 29.0% |
純利益率HSBCMS
| Q4 25 | — | 24.6% | ||
| Q3 25 | — | 25.3% | ||
| Q2 25 | — | 21.1% | ||
| Q1 25 | 25.7% | 24.3% | ||
| Q3 24 | — | 20.7% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | 22.5% |
EPS（希薄化後）HSBCMS
| Q4 25 | — | $2.68 | ||
| Q3 25 | — | $2.80 | ||
| Q2 25 | — | $2.13 | ||
| Q1 25 | $0.36 | $2.60 | ||
| Q3 24 | — | $1.88 | ||
| Q2 24 | — | $1.82 | ||
| Q1 24 | — | $2.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $434.9B | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $341.7B |
| 株主資本純資産 | $192.3B | $111.6B |
| 総資産 | $3017.0B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HSBCMS
| Q4 25 | — | $111.7B | ||
| Q3 25 | — | $103.7B | ||
| Q2 25 | — | $109.1B | ||
| Q1 25 | $434.9B | $90.7B | ||
| Q3 24 | — | $91.1B | ||
| Q2 24 | — | $90.2B | ||
| Q1 24 | — | $102.3B |
総負債HSBCMS
| Q4 25 | — | $341.7B | ||
| Q3 25 | — | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q3 24 | — | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B | ||
| Q1 24 | — | $266.1B |
株主資本HSBCMS
| Q4 25 | — | $111.6B | ||
| Q3 25 | — | $110.0B | ||
| Q2 25 | — | $108.2B | ||
| Q1 25 | $192.3B | $106.8B | ||
| Q3 24 | — | $103.6B | ||
| Q2 24 | — | $100.7B | ||
| Q1 24 | — | $99.2B |
総資産HSBCMS
| Q4 25 | — | $1420.3B | ||
| Q3 25 | — | $1364.8B | ||
| Q2 25 | — | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $3017.0B | $1300.3B | ||
| Q3 24 | — | $1258.0B | ||
| Q2 24 | — | $1212.4B | ||
| Q1 24 | — | $1228.5B |
負債/資本比率HSBCMS
| Q4 25 | — | 3.06× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q3 24 | — | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× | ||
| Q1 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $65.3B | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $64.0B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 223.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.90× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHSBCMS
| Q4 25 | — | $-2.4B | ||
| Q3 25 | — | $-3.3B | ||
| Q2 25 | — | $11.8B | ||
| Q1 25 | $65.3B | $-24.0B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
フリーキャッシュフローHSBCMS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $64.0B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンHSBCMS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 223.9% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度HSBCMS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 4.7% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率HSBCMS
| Q4 25 | — | -0.55× | ||
| Q3 25 | — | -0.72× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | 8.90× | -5.56× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
